EP Wealth Advisorsの iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS 株式保有履歴

EP Wealth AdvisorsのIWS保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、EP Wealth AdvisorsはiShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS)の保有株数を0.41%増やしました。推定$2.48万相当を買い増し、保有株数は合計38,509株、評価額は$634万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #340 です。

EP Wealth Advisorsは2015年第3四半期にIWSの保有を初めて報告し、それ以降43四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2018年第4四半期に$735万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,056本のファンドが、2026年第2四半期時点でIWSを保有しています。

• EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares Russell Mid-Cap Value ETFを38,509株保有しており、その評価額は$634万でした。
• EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell Mid-Cap Value ETFを157株購入しました。推定購入額は$2.48万です。
• 2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Russell Mid-Cap Value ETFの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第340位でした。
• EP Wealth Advisorsは2015年第3四半期にiShares Russell Mid-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降43四半期にわたって保有しています。
• EP Wealth AdvisorsのiShares Russell Mid-Cap Value ETFの保有額は、2018年第4四半期に$735万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,056のファンドがiShares Russell Mid-Cap Value ETFを保有していました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。