EP Wealth Advisors
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EP Wealth Advisorsの iShares Expanded Tech Sector ETF IGM 株式保有履歴

EP Wealth Advisorsのポートフォリオ IGMの株式詳細 IGMのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$154万 買う
9,396
+888
+10% +$13.3万 0.01% 645
2026
Q1 		$101万 買う
8,508
+307
+4% +$3.86万 0.01% 641
2025
Q4 		$106万 買う
+8,201
新規 +$106万 0.01% 607
2025
Q2 		$74.3万 買う
6,618
+296
+5% +$2.91万 ﹤0.01% 645
2025
Q1 		$57.3万 買う
6,322
+21
+0.3% +$2,121 ﹤0.01% 657
2024
Q4 		$64.3万 買う
6,301
+653
+12% +$6.56万 0.01% 614
2024
Q3 		$54.2万 売却
5,648
-845
-13% -$7.81万 ﹤0.01% 664
2024
Q2 		$61.2万 買う
6,493
+1,081
+20% +$9.47万 0.01% 490
2024
Q1 		$46.6万 売却
5,412
-72
-1% -$5,864 0.01% 523
2023
Q4 		$41万 売却
5,484
-222
-4% -$1.52万 0.01% 535
2023
Q3 		$36.4万 売却
5,706
-648
-10% -$4.27万 0.01% 520
2023
Q2 		$51.8万 売却
6,354
-448,566
-99% -$2667万 0.01% 458
2023
Q1 		$370万 買う
+454,920
新規 +$2373万 0.06% 165
2021
Q3 		– 売却
-13,386
解消 -$90.1万 – 547
2021
Q2 		$90.1万 買う
+13,386
新規 +$85.2万 0.03% 256

IGMを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California $56.7億 AUM 20.02% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3752億 AUM 21.05% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
Cerity Partners
Cerity Partners New York $827億 AUM 28.53% 推定1年リターン
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina $844億 AUM 20.16% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.84兆 AUM 33.86% 推定1年リターン

EP Wealth AdvisorsのIGM保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、EP Wealth AdvisorsはiShares Expanded Tech Sector ETF (IGM)の保有株数を10%増やしました。推定$13.3万相当を買い増し、保有株数は合計9,396株、評価額は$154万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #645 です。

EP Wealth Advisorsは2021年第2四半期にIGMの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第1四半期に$370万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する565本のファンドが、2026年第2四半期時点でIGMを保有しています。

  • EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares Expanded Tech Sector ETFを9,396株保有しており、その評価額は$154万でした。
  • EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFを888株購入しました。推定購入額は$13.3万です。
  • 2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Expanded Tech Sector ETFの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第645位でした。
  • EP Wealth Advisorsは2021年第2四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。
  • EP Wealth AdvisorsのiShares Expanded Tech Sector ETFの保有額は、2023年第1四半期に$370万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する565のファンドがiShares Expanded Tech Sector ETFを保有していました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。