EP Wealth Advisorsの Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD 株式保有履歴

EP Wealth AdvisorsのDFSD保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、EP Wealth AdvisorsはDimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD)の保有株数を20%増やしました。推定$5.55万相当を買い増し、保有株数は合計7,056株、評価額は$33.7万となりました。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #1217 です。

EP Wealth Advisorsは2023年第4四半期にDFSDの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する449本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFSDを保有しています。

• EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、Dimensional Short-Duration Fixed Income ETFを7,056株保有しており、その評価額は$33.7万でした。
• EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFを1,159株購入しました。推定購入額は$5.55万です。
• 2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1217位でした。
• EP Wealth Advisorsは2023年第4四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する449のファンドがDimensional Short-Duration Fixed Income ETFを保有していました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。