Emerson Wealthの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

Emerson Wealthのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2022 Q2	$1924万	買う	109,251 +1,210	+1%	+$23.4万	12.6%	2
2022 Q1	$2296万	買う	108,041 +1,625	+2%	+$34.2万	12.71%	2
2021 Q4	$2405万	売却	106,416 -3,203	-3%	-$72.8万	12.53%	2
2021 Q3	$2397万	売却	109,619 -80	-0.1%	-$1.78万	13.36%	2
2021 Q2	$2471万	売却	109,699 -1,526	-1%	-$33.8万	13.62%	2
2021 Q1	$2381万	売却	111,225 -4,404	-4%	-$92.8万	14.15%	2
2020 Q4	$2251万	売却	115,629 -974	-0.8%	-$17.2万	13.3%	2
2020 Q3	$1793万	売却	116,603 -2,563	-2%	-$39.4万	12.09%	2
2020 Q2	$1736万	買う	119,166 +8,927	+8%	+$120万	12.27%	2
2020 Q1	$1273万	買う	110,239 +92,877	+535%	+$1396万	11.3%	3
2019 Q4	$288万	買う	17,362 +80	+0.5%	+$1.27万	1.94%	8
2019 Q3	$266万	売却	17,282 -105	-0.6%	-$1.63万	1.96%	8
2019 Q2	$272万	買う	17,387 +219	+1%	+$3.38万	2.01%	8
2019 Q1	$262万	買う	17,168 +9,640	+128%	+$143万	2%	10
2018 Q4	$99.4万	買う	+7,528	新規	+$110万	0.96%	12

VBを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Bank of New York Mellon New York $6094億 AUM 40.19% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン

Emerson WealthのVB保有状況：2022年第2四半期の振り返り

2022年第2四半期に、Emerson WealthはVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株数を1.1%増やしました。推定$23.4万相当を買い増し、保有株数は合計109,251株、評価額は$1924万となりました。このポジションはポートフォリオの 12.6% を占め、順位は #2 です。

Emerson Wealthは2018年第4四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第2四半期に$2471万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,551本のファンドが、2022年第2四半期時点でVBを保有しています。

Emerson Wealthは2022年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを109,251株保有しており、その評価額は$1924万でした。
Emerson Wealthは2022年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFを1,210株購入しました。推定購入額は$23.4万です。
2022年第2四半期に、Emerson Wealthのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は12.6%で、保有銘柄の中で第2位でした。
Emerson Wealthは2018年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
Emerson WealthのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2021年第2四半期に$2471万でピークに達しました。
2022年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,551のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2022年8月3日に提出された、2022年第2四半期分のEmerson Wealthの 13F報告書に基づいています。