Elevation Wealth Partners
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Elevation Wealth Partnersの iShares Global REIT ETF REET 株式保有履歴

Elevation Wealth Partnersのポートフォリオ REETの株式詳細 REETのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$9.17万 買う
3,558
+19
+0.5% +$525 0.03% 214
2026
Q2 		$9.8万 買う
3,539
+16
+0.5% +$434 0.03% 197
2026
Q1 		$8.86万 買う
3,523
+11
+0.3% +$286 0.03% 182
2025
Q4 		$8.76万 買う
3,512
+33
+0.9% +$834 0.03% 178
2025
Q3 		$8.89万 買う
3,479
+19
+0.5% +$477 0.03% 187
2025
Q2 		$8.55万 買う
3,460
+16
+0.5% +$388 0.03% 186
2025
Q1 		$8.36万 買う
3,444
+11
+0.3% +$268 0.04% 185
2024
Q4 		$8.23万 買う
3,433
+59
+2% +$1,507 0.03% 184
2024
Q3 		$9.01万 買う
3,374
+31
+0.9% +$784 0.04% 174
2024
Q2 		$7.77万 買う
3,343
+11
+0.3% +$252 0.04% 180
2024
Q1 		$7.89万 買う
3,332
+93
+3% +$2,176 0.04% 184
2023
Q4 		$6.86万 保有する
3,239
– – 0.04% 183
2023
Q3 		$6.86万 保有する
3,239
– – 0.06% 126
2023
Q2 		$7.44万 保有する
3,239
– – 0.06% 123
2023
Q1 		$7.43万 買う
+3,239
新規 +$7.64万 0.07% 127

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Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン
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Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey $95億 AUM 16% 推定1年リターン
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Boston Standard Wealth Management Winchester, Massachusetts $6.96億 AUM 8.98% 推定1年リターン
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Cooper/Haims Advisors Victor, New York $2.29億 AUM 11.31% 推定1年リターン
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Elevation Wealth PartnersのREET保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Elevation Wealth PartnersはiShares Global REIT ETF (REET)の保有株数を0.54%増やしました。推定$525相当を買い増し、保有株数は合計3,558株、評価額は$9.17万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.03% を占め、順位は #214 です。

Elevation Wealth Partnersは2023年第1四半期にREETの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$9.8万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する131本のファンドが、2026年第3四半期時点でREETを保有しています。

  • Elevation Wealth Partnersは2026年第3四半期時点で、iShares Global REIT ETFを3,558株保有しており、その評価額は$9.17万でした。
  • Elevation Wealth Partnersは2026年第3四半期にiShares Global REIT ETFを19株購入しました。推定購入額は$525です。
  • 2026年第3四半期に、Elevation Wealth Partnersのポートフォリオに占めるiShares Global REIT ETFの割合は0.03%で、保有銘柄の中で第214位でした。
  • Elevation Wealth Partnersは2023年第1四半期にiShares Global REIT ETFの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
  • Elevation Wealth PartnersのiShares Global REIT ETFの保有額は、2026年第2四半期に$9.8万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する131のファンドがiShares Global REIT ETFを保有していました。

2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のElevation Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。