Elevation Wealth Managementの AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF OCTW 株式保有履歴

Elevation Wealth ManagementのOCTW保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Elevation Wealth Managementは2026年第2四半期にAllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW)の保有株式を1.1%減らし、推定$2.94万分を売却しました。保有株数は68,745株となり、その価値は$281万です。 このポジションはポートフォリオの 2.1% を占め、順位は #11 です。

Elevation Wealth Managementは2025年第4四半期にOCTWの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$295万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する81本のファンドが、2026年第2四半期時点でOCTWを保有しています。

• Elevation Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETFを68,745株保有しており、その評価額は$281万でした。
• Elevation Wealth Managementは2026年第2四半期にAllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETFの株式を730株売却し、売却額は推定で$2.94万でした。
• 2026年第2四半期に、Elevation Wealth Managementのポートフォリオに占めるAllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETFの割合は2.1%で、保有銘柄の中で第11位でした。
• Elevation Wealth Managementは2025年第4四半期にAllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETFの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。
• Elevation Wealth ManagementのAllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETFの保有額は、2025年第4四半期に$295万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する81のファンドがAllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETFを保有していました。

2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のElevation Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。