Divergent Wealth Advisors
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Divergent Wealth Advisorsの iShares TIPS Bond ETF TIP 株式保有履歴

Divergent Wealth Advisorsのポートフォリオ TIPの株式詳細 TIPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2024
Q3 		$50.2万 買う
4,549
+7
+0.2% +$761 0.09% 18
2024
Q2 		$48.5万 売却
4,542
-9
-0.2% -$957 0.09% 19
2024
Q1 		$48.9万 売却
4,551
-181
-4% -$1.93万 0.1% 18
2023
Q4 		$50.9万 売却
4,732
-3,821
-45% -$40万 0.11% 19
2023
Q3 		$88.7万 売却
8,553
-87,544
-91% -$926万 0.2% 15
2023
Q2 		$1034万 売却
96,097
-41,658
-30% -$454万 2.28% 10
2023
Q1 		$1519万 買う
137,755
+2,491
+2% +$27万 3.54% 7
2022
Q4 		$1440万 売却
135,264
-23,468
-15% -$251万 3.61% 8
2022
Q3 		$1665万 買う
158,732
+6,744
+4% +$76.4万 4.5% 6
2022
Q2 		$1731万 売却
151,988
-29,122
-16% -$345万 4.29% 8
2022
Q1 		$2256万 買う
181,110
+4,933
+3% +$62.1万 4.68% 6
2021
Q4 		$2276万 買う
176,177
+5,189
+3% +$66.9万 4.61% 6
2021
Q3 		$2183万 買う
170,988
+5,543
+3% +$71.5万 4.86% 6
2021
Q2 		$2118万 売却
165,445
-1,917
-1% -$24.4万 4.83% 6
2021
Q1 		$2100万 買う
167,362
+15,121
+10% +$191万 4.96% 6
2020
Q4 		$1943万 買う
152,241
+10,651
+8% +$134万 5% 6
2020
Q3 		$1791万 買う
141,590
+81,322
+135% +$1022万 4.84% 6
2020
Q2 		$741万 買う
60,268
+40,891
+211% +$497万 2.18% 13
2020
Q1 		$228万 売却
19,377
-72,244
-79% -$851万 0.81% 16
2019
Q4 		$1068万 買う
91,621
+36,887
+67% +$429万 3.14% 12
2019
Q3 		$636万 売却
54,734
-32,892
-38% -$382万 1.97% 13
2019
Q2 		$1012万 買う
87,626
+33,642
+62% +$383万 3.22% 12
2019
Q1 		$610万 買う
53,984
+16,295
+43% +$181万 2.03% 13
2018
Q4 		$413万 売却
37,689
-46,835
-55% -$511万 1.53% 15
2018
Q3 		$924万 買う
84,524
+34,510
+69% +$385万 3.19% 12
2018
Q2 		$564万 買う
50,014
+405
+0.8% +$4.55万 2.03% 13
2018
Q1 		$561万 売却
49,609
-24,001
-33% -$270万 2.1% 13
2017
Q4 		$839万 買う
+73,610
新規 +$837万 3.55% 12

TIPを保有するその他のファンド

BlackRock
BlackRock New York $6.79兆 AUM 37.06% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.32兆 AUM 44.66% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン
HSBC Holdings
HSBC Holdings London, United Kingdom $2395億 AUM 42.32% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.84兆 AUM 33.86% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン
Man Group
Man Group London, United Kingdom $627億 AUM 29.77% 推定1年リターン
Partners Capital Investment Group
Partners Capital Investment Group Boston, Massachusetts $28.3億 AUM 20.31% 推定1年リターン

Divergent Wealth AdvisorsのTIP保有状況：2024年第3四半期の振り返り

2024年第3四半期に、Divergent Wealth AdvisorsはiShares TIPS Bond ETF (TIP)の保有株数を0.15%増やしました。推定$761相当を買い増し、保有株数は合計4,549株、評価額は$50.2万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.09% を占め、順位は #18 です。

Divergent Wealth Advisorsは2017年第4四半期にTIPの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$2276万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する964本のファンドが、2024年第3四半期時点でTIPを保有しています。

  • Divergent Wealth Advisorsは2024年第3四半期時点で、iShares TIPS Bond ETFを4,549株保有しており、その評価額は$50.2万でした。
  • Divergent Wealth Advisorsは2024年第3四半期にiShares TIPS Bond ETFを7株購入しました。推定購入額は$761です。
  • 2024年第3四半期に、Divergent Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares TIPS Bond ETFの割合は0.09%で、保有銘柄の中で第18位でした。
  • Divergent Wealth Advisorsは2017年第4四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
  • Divergent Wealth AdvisorsのiShares TIPS Bond ETFの保有額は、2021年第4四半期に$2276万でピークに達しました。
  • 2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する964のファンドがiShares TIPS Bond ETFを保有していました。

2024年10月30日に提出された、2024年第3四半期分のDivergent Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。