CreativeOne Wealth
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CreativeOne Wealthの WisdomTree Equity Premium Income Fund WTPI 株式保有履歴

CreativeOne Wealthのポートフォリオ WTPIの株式詳細 WTPIのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		– 売却
-26,328
解消 -$86.9万 – 1285
2025
Q4 		$86.9万 買う
+26,328
新規 +$87.8万 0.02% 609
2021
Q2 		– 売却
-14,847
解消 -$44.9万 – 700
2021
Q1 		$44.9万 買う
14,847
+685
+5% +$2万 0.03% 351
2020
Q4 		$40.4万 買う
14,162
+64
+0.5% +$1,773 0.03% 321
2020
Q3 		$37.7万 売却
14,098
-530
-4% -$1.39万 0.05% 186
2020
Q2 		$36.6万 買う
+14,628
新規 +$35.2万 0.06% 175

WTPIを保有するその他のファンド

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Granite Bay Wealth Management
Granite Bay Wealth Management Portsmouth, New Hampshire $10.9億 AUM 22.93% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia $45.8億 AUM 24% 推定1年リターン
Castle Wealth Management
Castle Wealth Management West Palm Beach, Florida $3.38億 AUM 18.79% 推定1年リターン
WealthPlan Investment Management
WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska $20.7億 AUM 21.2% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
Solutions 4 Wealth
Solutions 4 Wealth Southlake, Texas $8325万 AUM 12.76% 推定1年リターン
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン
Alpine Bank Wealth Management
Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado $7.73億 AUM 12.02% 推定1年リターン

CreativeOne WealthのWTPI保有状況：2026年第1四半期の振り返り

CreativeOne Wealthは2026年第1四半期にWisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI)を全株売却し、26,328株の保有を解消しました。売却額は推定で$86.9万です。

CreativeOne Wealthは2020年第2四半期に初めてWTPIの保有を報告し、5四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2025年第4四半期に$86.9万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する90本のファンドが、2026年第1四半期時点でWTPIを保有しています。

  • CreativeOne Wealth は四半期中に全て売却し、2026年第1四半期 時点で WisdomTree Equity Premium Income Fund の保有がないと報告しました。
  • CreativeOne Wealthは2026年第1四半期にWisdomTree Equity Premium Income Fundの株式を26,328株売却し、売却額は推定で$86.9万でした。
  • CreativeOne Wealthは2020年第2四半期に初めてWisdomTree Equity Premium Income Fundの保有を報告し、5四半期にわたって保有しました。
  • CreativeOne WealthのWisdomTree Equity Premium Income Fundの保有額は、2025年第4四半期に$86.9万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する90のファンドがWisdomTree Equity Premium Income Fundを保有していました。

2026年5月15日に提出された、2026年第1四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。