Creative Planningの Peoples Financial Services PFIS 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $23.3万 | 買う |
+3,508
| 新規 | +$20.8万 | ﹤0.01% | 3768 |
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2025
Q1 | – | 売却 |
-20
| 解消 | -$1,024 | – | 3664 |
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2024
Q4 | $1,024 | 買う |
+20
| 新規 | +$1,017 | ﹤0.01% | 3517 |
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2023
Q4 | – | 売却 |
-6,307
| 解消 | -$25.3万 | – | 3007 |
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2023
Q3 | $25.3万 | 保有する |
6,307
| – | – | ﹤0.01% | 2072 |
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2023
Q2 | $27.6万 | 保有する |
6,307
| – | – | ﹤0.01% | 1967 |
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2023
Q1 | $27.3万 | 保有する |
6,307
| – | – | ﹤0.01% | 1883 |
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2022
Q4 | $32.7万 | 保有する |
6,307
| – | – | ﹤0.01% | 1667 |
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2022
Q3 | $29.5万 | 保有する |
6,307
| – | – | ﹤0.01% | 1654 |
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2022
Q2 | $35.2万 | 保有する |
6,307
| – | – | ﹤0.01% | 1509 |
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2022
Q1 | $31.8万 | 保有する |
6,307
| – | – | ﹤0.01% | 1599 |
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2021
Q4 | $33.2万 | 買う |
+6,307
| 新規 | +$30.4万 | ﹤0.01% | 1554 |
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2019
Q2 | – | 売却 |
-5,870
| 解消 | -$26.6万 | – | 2095 |
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2019
Q1 | $26.6万 | 売却 |
5,870
-1,501
| -20% | -$6.53万 | ﹤0.01% | 1397 |
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2018
Q4 | $32.5万 | 売却 |
7,371
-1,358
| -16% | -$5.77万 | ﹤0.01% | 1192 |
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2018
Q3 | $37万 | 売却 |
8,729
-664
| -7% | -$3.03万 | ﹤0.01% | 1270 |
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2018
Q2 | $44.2万 | 売却 |
9,393
-423
| -4% | -$2万 | ﹤0.01% | 1133 |
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2018
Q1 | $44.8万 | 売却 |
9,816
-664
| -6% | -$2.96万 | ﹤0.01% | 1133 |
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2017
Q4 | $48.8万 | 売却 |
10,480
-300
| -3% | -$1.41万 | ﹤0.01% | 1084 |
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2017
Q3 | $51.5万 | 売却 |
10,780
-100
| -0.9% | -$4,285 | ﹤0.01% | 1046 |
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2017
Q2 | $47.6万 | 売却 |
10,880
-200
| -2% | -$8,478 | ﹤0.01% | 1038 |
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2017
Q1 | $46.3万 | 売却 |
11,080
-800
| -7% | -$3.48万 | ﹤0.01% | 1026 |
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2016
Q4 | $57.9万 | 売却 |
11,880
-1,000
| -8% | -$4.34万 | ﹤0.01% | 861 |
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2016
Q3 | $52.5万 | 保有する |
12,880
| – | – | ﹤0.01% | 864 |
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2016
Q2 | $50.4万 | 売却 |
12,880
-300
| -2% | -$1.14万 | ﹤0.01% | 774 |
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2016
Q1 | $49万 | 売却 |
13,180
-568
| -4% | -$2.06万 | ﹤0.01% | 756 |
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2015
Q4 | $52.4万 | 売却 |
13,748
-622
| -4% | -$2.44万 | ﹤0.01% | 734 |
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2015
Q3 | $50.2万 | 買う |
+14,370
| 新規 | +$54万 | ﹤0.01% | 743 |
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2015
Q2 | – | 売却 |
-1,010
| 解消 | -$4.5万 | – | 2458 |
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2015
Q1 | $4.5万 | 売却 |
1,010
-1,590
| -61% | -$6.95万 | ﹤0.01% | 2094 |
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2014
Q4 | $12.9万 | 買う |
+2,600
| 新規 | +$12.7万 | ﹤0.01% | 1411 |
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PFISを保有するその他のファンド
PFSC
Creative PlanningのPFIS保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Creative Planningは2026年第2四半期にPeoples Financial Services (PFIS)の新規ポジションを取得しました。保有株数は3,508株、評価額は$23.3万です。 この保有分はポートフォリオの﹤0.01%を占め、保有銘柄の中で第3768位です。 これは銘柄への再参入です。Creative Planningは直近では2024年第4四半期にPFISのポジションを報告していました。
Creative Planningは2014年第4四半期にPFISの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2016年第4四半期に$57.9万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する122本のファンドが、2026年第2四半期時点でPFISを保有しています。
- Creative Planningは2026年第2四半期時点で、Peoples Financial Servicesを3,508株保有しており、その評価額は$23.3万でした。
- Peoples Financial Servicesは、2026年第2四半期におけるCreative Planningの新規ポジションでした。
- 2026年第2四半期に、Creative Planningのポートフォリオに占めるPeoples Financial Servicesの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第3768位でした。
- Creative Planningは2014年第4四半期にPeoples Financial Servicesの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
- Creative PlanningのPeoples Financial Servicesの保有額は、2016年第4四半期に$57.9万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する122のファンドがPeoples Financial Servicesを保有していました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。