Creative Planningの Coastal Financial CCB 株式保有履歴

Creative PlanningのCCB保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Creative PlanningはCoastal Financial (CCB)の保有株数を8.9%増やしました。推定$4.86万相当を買い増し、保有株数は合計7,923株、評価額は$61.4万となりました。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #3039 です。

Creative Planningは2024年第3四半期にCCBの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第3四半期に$148万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する194本のファンドが、2026年第2四半期時点でCCBを保有しています。

• Creative Planningは2026年第2四半期時点で、Coastal Financialを7,923株保有しており、その評価額は$61.4万でした。
• Creative Planningは2026年第2四半期にCoastal Financialを647株購入しました。推定購入額は$4.86万です。
• 2026年第2四半期に、Creative Planningのポートフォリオに占めるCoastal Financialの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第3039位でした。
• Creative Planningは2024年第3四半期にCoastal Financialの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。
• Creative PlanningのCoastal Financialの保有額は、2025年第3四半期に$148万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する194のファンドがCoastal Financialを保有していました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。