Cornerstone Planning Groupの iShares Fallen Angels USD Bond ETF FALN 株式保有履歴

Cornerstone Planning Groupのポートフォリオ FALNの株式詳細 FALNのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$288万	買う	111,065 +3,560	+3%	+$9.6万	0.36%	42
2026 Q2	$290万	買う	107,505 +3,411	+3%	+$9.23万	0.37%	38
2026 Q1	$281万	売却	104,094 -2,843	-3%	-$7.76万	0.38%	39
2025 Q4	$295万	買う	106,937 +5,689	+6%	+$15.6万	0.46%	33
2025 Q3	$279万	買う	101,248 +457	+0.5%	+$1.24万	0.45%	36
2025 Q2	$272万	買う	100,791 +6,699	+7%	+$17.7万	0.55%	23
2025 Q1	$245万	買う	94,092 +1,535	+2%	+$4.14万	0.59%	20
2024 Q4	$251万	買う	92,557 +1,786	+2%	+$4.83万	0.62%	20
2024 Q3	$246万	買う	90,771 +3,356	+4%	+$9.01万	0.65%	19
2024 Q2	$231万	買う	87,415 +1,525	+2%	+$4.02万	0.66%	19
2024 Q1	$227万	買う	85,890 +5,209	+6%	+$13.8万	0.71%	18
2023 Q4	$213万	買う	80,681 +10,789	+15%	+$27.3万	0.7%	19
2023 Q3	$173万	買う	69,892 +22,977	+49%	+$57.9万	0.66%	20
2023 Q2	$119万	買う	+46,915	新規	+$117万	0.47%	23
2022 Q4	$123万	買う	+48,224	新規	+$118万	0.51%	37

FALNを保有するその他のファンド

Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey $8.44億 AUM 15.36% 推定1年リターン

HAG

HF Advisory Group Annapolis, Maryland $3.36億 AUM 14.9% 推定1年リターン

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire $3.98億 AUM 11.11% 推定1年リターン

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina $67.3億 AUM 18.92% 推定1年リターン

LAA

Liberty Atlantic Advisors Allen, Texas $1.57億 AUM 7.28% 推定1年リターン

Ignite Planners San Clemente, California $7.69億 AUM 18.29% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Sherry Group Mountain Home, Arkansas $1.07億 AUM 11.17% 推定1年リターン

FAM

Forte Asset Management Bedford, New York $2.48億 AUM 12.03% 推定1年リターン

FWA

FOCUS Wealth Advisors Houston, Texas $2.09億 AUM 15.92% 推定1年リターン

Cornerstone Planning GroupのFALN保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Cornerstone Planning GroupはiShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN)の保有株数を3.3%増やしました。推定$9.6万相当を買い増し、保有株数は合計111,065株、評価額は$288万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.36% を占め、順位は #42 です。

Cornerstone Planning Groupは2022年第4四半期にFALNの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。この保有株数は2025年第4四半期に$295万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する57本のファンドが、2026年第3四半期時点でFALNを保有しています。

Cornerstone Planning Groupは2026年第3四半期時点で、iShares Fallen Angels USD Bond ETFを111,065株保有しており、その評価額は$288万でした。
Cornerstone Planning Groupは2026年第3四半期にiShares Fallen Angels USD Bond ETFを3,560株購入しました。推定購入額は$9.6万です。
2026年第3四半期に、Cornerstone Planning Groupのポートフォリオに占めるiShares Fallen Angels USD Bond ETFの割合は0.36%で、保有銘柄の中で第42位でした。
Cornerstone Planning Groupは2022年第4四半期にiShares Fallen Angels USD Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
Cornerstone Planning GroupのiShares Fallen Angels USD Bond ETFの保有額は、2025年第4四半期に$295万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する57のファンドがiShares Fallen Angels USD Bond ETFを保有していました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のCornerstone Planning Groupの 13F報告書に基づいています。