Carson Wealth (CWM LLC)
USXFのアイコン

Carson Wealth (CWM LLC)の iShares ESG Advanced MSCI USA ETF USXF 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ USXFの株式詳細 USXFのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$142万 買う
25,813
+4,396
+21% +$25.4万 ﹤0.01% 1356
2025
Q4 		$123万 売却
21,417
-72
-0.3% -$4,143 ﹤0.01% 1376
2025
Q3 		$123万 買う
21,489
+238
+1% +$1.33万 ﹤0.01% 1295
2025
Q2 		$115万 売却
21,251
-690
-3% -$3.37万 ﹤0.01% 1180
2025
Q1 		$102万 買う
21,941
+145
+0.7% +$7,201 ﹤0.01% 1115
2024
Q4 		$108万 買う
21,796
+4,054
+23% +$20.6万 ﹤0.01% 1039
2024
Q3 		$87.1万 売却
17,742
-64
-0.4% -$3,020 ﹤0.01% 1115
2024
Q2 		$82.9万 買う
17,806
+2,708
+18% +$12.1万 ﹤0.01% 1000
2024
Q1 		$68.2万 買う
15,098
+3,027
+25% +$12.9万 ﹤0.01% 1011
2023
Q4 		$48.1万 買う
12,071
+10,052
+498% +$36.8万 ﹤0.01% 1077
2023
Q3 		$7万 買う
2,019
+1,609
+392% +$5.82万 ﹤0.01% 1869
2023
Q2 		$1.5万 売却
410
-372
-48% -$1.26万 ﹤0.01% 2842
2023
Q1 		$2.6万 買う
782
+113
+17% +$3,640 ﹤0.01% 2330
2022
Q4 		$2.1万 売却
669
-6,699
-91% -$20.3万 ﹤0.01% 2344
2022
Q3 		$20.6万 売却
7,368
-229
-3% -$7,158 ﹤0.01% 1033
2022
Q2 		$22.7万 買う
7,597
+948
+14% +$3.06万 ﹤0.01% 996
2022
Q1 		$23.7万 買う
6,649
+15
+0.2% +$535 ﹤0.01% 973
2021
Q4 		$26.2万 買う
+6,634
新規 +$25.5万 ﹤0.01% 921
2021
Q2 		$23.9万 保有する
6,597
– – ﹤0.01% 846
2021
Q1 		$23.9万 保有する
6,597
– – ﹤0.01% 846
2020
Q4 		$23.9万 保有する
6,597
– – ﹤0.01% 850
2020
Q3 		$23.9万 保有する
6,597
– – ﹤0.01% 848
2020
Q2 		$23.9万 買う
+6,597
新規 +$16.7万 ﹤0.01% 848

USXFを保有するその他のファンド

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.79兆 AUM 37.06% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1126億 AUM 26.61% 推定1年リターン
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois $209億 AUM 19.28% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.84兆 AUM 33.86% 推定1年リターン
Mackenzie Financial
Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada $916億 AUM 30% 推定1年リターン
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York $164億 AUM 18.52% 推定1年リターン
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California $282億 AUM 13.34% 推定1年リターン
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のUSXF保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はiShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF)の保有株数を21%増やしました。推定$25.4万相当を買い増し、保有株数は合計25,813株、評価額は$142万となりました。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #1356 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2020年第2四半期にUSXFの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する272本のファンドが、2026年第1四半期時点でUSXFを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、iShares ESG Advanced MSCI USA ETFを25,813株保有しており、その評価額は$142万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にiShares ESG Advanced MSCI USA ETFを4,396株購入しました。推定購入額は$25.4万です。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるiShares ESG Advanced MSCI USA ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1356位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2020年第2四半期にiShares ESG Advanced MSCI USA ETFの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する272のファンドがiShares ESG Advanced MSCI USA ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。