Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の Cambria Shareholder Yield ETF SYLD 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ SYLDの株式詳細 SYLDのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$948万 売却
125,688
-11,491
-8% -$85.9万 0.02% 576
2025
Q4 		$954万 売却
137,179
-1,775
-1% -$12.2万 0.03% 541
2025
Q3 		$954万 売却
138,954
-11,356
-8% -$76.9万 0.03% 485
2025
Q2 		$978万 売却
150,310
-103,525
-41% -$645万 0.03% 394
2025
Q1 		$1620万 買う
253,835
+128,891
+103% +$873万 0.06% 257
2024
Q4 		$856万 買う
124,944
+4,567
+4% +$33万 0.04% 350
2024
Q3 		$871万 買う
120,377
+19,173
+19% +$134万 0.04% 332
2024
Q2 		$691万 買う
101,204
+9,017
+10% +$63万 0.03% 360
2024
Q1 		$676万 買う
92,187
+16,099
+21% +$111万 0.03% 364
2023
Q4 		$514万 買う
76,088
+19,300
+34% +$120万 0.03% 394
2023
Q3 		$351万 売却
56,788
-3,191
-5% -$20万 0.02% 433
2023
Q2 		$367万 売却
59,979
-13,415
-18% -$77.7万 0.02% 406
2023
Q1 		$431万 売却
73,394
-14,130
-16% -$87.5万 0.03% 350
2022
Q4 		$519万 買う
87,524
+7,182
+9% +$42.9万 0.04% 299
2022
Q3 		$423万 買う
80,342
+13,420
+20% +$77.6万 0.03% 310
2022
Q2 		$364万 買う
66,922
+23,267
+53% +$142万 0.03% 334
2022
Q1 		$279万 売却
43,655
-31,782
-42% -$203万 0.02% 367
2021
Q4 		$488万 買う
+75,437
新規 +$483万 0.03% 302
2021
Q2 		$411万 保有する
64,186
– – 0.03% 306
2021
Q1 		$411万 保有する
64,186
– – 0.03% 306
2020
Q4 		$411万 保有する
64,186
– – 0.03% 309
2020
Q3 		$411万 保有する
64,186
– – 0.03% 308
2020
Q2 		$411万 保有する
64,186
– – 0.03% 308
2020
Q1 		$411万 保有する
64,186
– – 0.03% 307
2019
Q4 		$411万 保有する
64,186
– – 0.03% 307
2019
Q3 		$411万 保有する
64,186
– – 0.03% 307
2019
Q2 		$411万 保有する
64,186
– – 0.03% 308
2019
Q1 		$411万 買う
64,186
+63,602
+10,891% +$227万 0.03% 307
2018
Q4 		$1.9万 買う
584
+352
+152% +$1.26万 ﹤0.01% 1162
2018
Q3 		$9,000 買う
+232
新規 +$9,175 ﹤0.01% 1202

SYLDを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン
Revolve Wealth Partners
Revolve Wealth Partners Hackensack, New Jersey $9.6億 AUM 16.43% 推定1年リターン
Intellus Advisors
Intellus Advisors Naples, Florida $8.23億 AUM 36.99% 推定1年リターン
VestGen Advisors
VestGen Advisors Inverness, Illinois $32.5億 AUM 30.95% 推定1年リターン
Rothschild Investment LLC
Rothschild Investment LLC Chicago, Illinois $26.8億 AUM 34.39% 推定1年リターン
ALM First Financial Advisors
ALM First Financial Advisors Dallas, Texas $6.33億 AUM 15.27% 推定1年リターン
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のSYLD保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にCambria Shareholder Yield ETF (SYLD)の保有株式を8.4%減らし、推定$85.9万分を売却しました。保有株数は125,688株となり、その価値は$948万です。 このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #576 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第3四半期にSYLDの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第1四半期に$1620万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する167本のファンドが、2026年第1四半期時点でSYLDを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、Cambria Shareholder Yield ETFを125,688株保有しており、その評価額は$948万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にCambria Shareholder Yield ETFの株式を11,491株売却し、売却額は推定で$85.9万でした。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるCambria Shareholder Yield ETFの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第576位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第3四半期にCambria Shareholder Yield ETFの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のCambria Shareholder Yield ETFの保有額は、2025年第1四半期に$1620万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する167のファンドがCambria Shareholder Yield ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。