Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の Inspire Small/Mid Cap Impact ETF ISMD 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ ISMDの株式詳細 ISMDのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$73.9万 売却
18,494
-993
-5% -$4.08万 ﹤0.01% 1742
2025
Q4 		$75.2万 売却
19,487
-41,609
-68% -$160万 ﹤0.01% 1667
2025
Q3 		$237万 買う
61,096
+1,083
+2% +$4.08万 0.01% 1014
2025
Q2 		$213万 買う
60,013
+57
+0.1% +$1,916 0.01% 924
2025
Q1 		$205万 売却
59,956
-618
-1% -$2.27万 0.01% 824
2024
Q4 		$227万 買う
60,574
+5,223
+9% +$20.1万 0.01% 743
2024
Q3 		$210万 売却
55,351
-50,926
-48% -$186万 0.01% 685
2024
Q2 		$368万 買う
106,277
+8,917
+9% +$31万 0.02% 486
2024
Q1 		$351万 買う
97,360
+14,296
+17% +$48.9万 0.02% 487
2023
Q4 		$288万 買う
83,064
+6,998
+9% +$21.7万 0.02% 510
2023
Q3 		$231万 買う
76,066
+13,567
+22% +$43.9万 0.01% 512
2023
Q2 		$201万 売却
62,499
-3,316
-5% -$10.1万 0.01% 519
2023
Q1 		$204万 買う
65,815
+792
+1% +$2.53万 0.01% 475
2022
Q4 		$196万 売却
65,023
-1,895
-3% -$5.68万 0.01% 454
2022
Q3 		$183万 買う
66,918
+8,886
+15% +$27万 0.01% 430
2022
Q2 		$166万 買う
58,032
+1,688
+3% +$5.2万 0.01% 436
2022
Q1 		$187万 買う
56,344
+20,567
+57% +$68.3万 0.01% 417
2021
Q4 		$126万 買う
+35,777
新規 +$131万 0.01% 527

ISMDを保有するその他のファンド

Inspire Advisors
Inspire Advisors Meridian, Idaho $14.4億 AUM 26.8% 推定1年リターン
OneAscent Financial Services
OneAscent Financial Services Birmingham, Alabama $20.9億 AUM 24.1% 推定1年リターン
Christian Investment Advisors
Christian Investment Advisors New Braunfels, Texas $1.63億 AUM 4.09% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
PAX Financial Group
PAX Financial Group San Antonio, Texas $6.73億 AUM 21.2% 推定1年リターン
Inspire Investing
Inspire Investing Meridian, Idaho $23.7億 AUM 29.82% 推定1年リターン
CreativeOne Wealth
CreativeOne Wealth Overland Park, Kansas $46.3億 AUM 25.46% 推定1年リターン
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン
Sound Financial Strategies Group
Sound Financial Strategies Group Madison, Mississippi $1.48億 AUM 10.49% 推定1年リターン
AlphaStar Capital Management
AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina $16.7億 AUM 14.1% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のISMD保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にInspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD)の保有株式を5.1%減らし、推定$4.08万分を売却しました。保有株数は18,494株となり、その価値は$73.9万です。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #1742 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2021年第4四半期にISMDの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第2四半期に$368万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する94本のファンドが、2026年第1四半期時点でISMDを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、Inspire Small/Mid Cap Impact ETFを18,494株保有しており、その評価額は$73.9万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にInspire Small/Mid Cap Impact ETFの株式を993株売却し、売却額は推定で$4.08万でした。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるInspire Small/Mid Cap Impact ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1742位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2021年第4四半期にInspire Small/Mid Cap Impact ETFの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のInspire Small/Mid Cap Impact ETFの保有額は、2024年第2四半期に$368万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する94のファンドがInspire Small/Mid Cap Impact ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。