Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の iShares Expanded Tech Sector ETF IGM 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ IGMの株式詳細 IGMのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$758万 売却
63,922
-670
-1% -$8.43万 0.02% 654
2025
Q4 		$834万 売却
64,592
-391
-0.6% -$5.06万 0.02% 584
2025
Q3 		$818万 買う
64,983
+366
+0.6% +$4.32万 0.02% 536
2025
Q2 		$726万 売却
64,617
-737
-1% -$7.24万 0.03% 485
2025
Q1 		$593万 買う
65,354
+2,597
+4% +$26.2万 0.02% 477
2024
Q4 		$641万 買う
62,757
+367
+0.6% +$3.69万 0.03% 423
2024
Q3 		$599万 売却
62,390
-1,528
-2% -$14.1万 0.03% 408
2024
Q2 		$603万 売却
63,918
-23
-0% -$2,014 0.03% 383
2024
Q1 		$551万 売却
63,941
-211
-0.3% -$1.72万 0.03% 400
2023
Q4 		$479万 売却
64,152
-2,058
-3% -$14.1万 0.03% 402
2023
Q3 		$422万 売却
66,210
-1,548
-2% -$10.2万 0.03% 393
2023
Q2 		$444万 売却
67,758
-612
-0.9% -$3.64万 0.03% 361
2023
Q1 		$387万 売却
68,370
-990
-1% -$5.16万 0.03% 372
2022
Q4 		$324万 売却
69,360
-5,262
-7% -$25.2万 0.02% 382
2022
Q3 		$344万 買う
74,622
+66
+0.1% +$3,478 0.03% 335
2022
Q2 		$366万 売却
74,556
-6,090
-8% -$33.4万 0.03% 333
2022
Q1 		$522万 売却
80,646
-264
-0.3% -$1.7万 0.04% 293
2021
Q4 		$592万 買う
+80,910
新規 +$582万 0.04% 279
2021
Q2 		$544万 保有する
80,742
– – 0.04% 280
2021
Q1 		$544万 保有する
80,742
– – 0.04% 280
2020
Q4 		$544万 保有する
80,742
– – 0.04% 285
2020
Q3 		$544万 保有する
80,742
– – 0.04% 283
2020
Q2 		$544万 保有する
80,742
– – 0.04% 282
2020
Q1 		$544万 保有する
80,742
– – 0.04% 281
2019
Q4 		$544万 保有する
80,742
– – 0.04% 283
2019
Q3 		$544万 保有する
80,742
– – 0.04% 282
2019
Q2 		$544万 保有する
80,742
– – 0.04% 282
2019
Q1 		$544万 売却
80,742
-44,280
-35% -$142万 0.04% 281
2018
Q4 		$358万 売却
125,022
-39,762
-24% -$123万 0.09% 194
2018
Q3 		$575万 買う
164,784
+125,274
+317% +$425万 0.15% 143
2018
Q2 		$127万 買う
+39,510
新規 +$125万 0.04% 253

IGMを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Equitable Holdings
Equitable Holdings New York $167億 AUM 24.23% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California $56.7億 AUM 20.02% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina $837億 AUM 27.22% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のIGM保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にiShares Expanded Tech Sector ETF (IGM)の保有株式を1%減らし、推定$8.43万分を売却しました。保有株数は63,922株となり、その価値は$758万です。 このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #654 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第2四半期にIGMの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$834万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する511本のファンドが、2026年第1四半期時点でIGMを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、iShares Expanded Tech Sector ETFを63,922株保有しており、その評価額は$758万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの株式を670株売却し、売却額は推定で$8.43万でした。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるiShares Expanded Tech Sector ETFの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第654位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第2四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のiShares Expanded Tech Sector ETFの保有額は、2025年第4四半期に$834万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する511のファンドがiShares Expanded Tech Sector ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。