Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の Fidelity Value Factor ETF FVAL 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ FVALの株式詳細 FVALのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$84.6万 買う
12,190
+12,028
+7,425% +$87.1万 ﹤0.01% 1650
2025
Q4 		$1.2万 保有する
162
– – ﹤0.01% 4452
2025
Q3 		$1.1万 買う
+162
新規 +$1.07万 ﹤0.01% 4429
2025
Q2 		– 売却
-335
解消 -$2万 – 5175
2025
Q1 		$2万 買う
335
+4
+1% +$249 ﹤0.01% 3669
2024
Q4 		$2万 買う
+331
新規 +$2.06万 ﹤0.01% 3430
2023
Q2 		– 売却
-106
解消 -$5,000 – 4272
2023
Q1 		$5,000 売却
106
-82
-44% -$3,733 ﹤0.01% 3286
2022
Q4 		$8,000 買う
188
+41
+28% +$1,803 ﹤0.01% 2924
2022
Q3 		$6,000 保有する
147
– – ﹤0.01% 2966
2022
Q2 		$6,000 買う
147
+72
+96% +$3,385 ﹤0.01% 2880
2022
Q1 		$4,000 買う
+75
新規 +$3,788 ﹤0.01% 2922

FVALを保有するその他のファンド

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
High Probability Advisors
High Probability Advisors Pittsford, New York $9.35億 AUM 18.66% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona $35.2億 AUM 15.33% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio $266億 AUM 22.97% 推定1年リターン
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $851億 AUM 27.35% 推定1年リターン
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia $164億 AUM 25.17% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のFVAL保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はFidelity Value Factor ETF (FVAL)の保有株数を7,425%増やしました。推定$87.1万相当を買い増し、保有株数は合計12,190株、評価額は$84.6万となりました。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #1650 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2022年第1四半期にFVALの保有を初めて報告し、それ以降10四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する150本のファンドが、2026年第1四半期時点でFVALを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、Fidelity Value Factor ETFを12,190株保有しており、その評価額は$84.6万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にFidelity Value Factor ETFを12,028株購入しました。推定購入額は$87.1万です。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるFidelity Value Factor ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1650位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2022年第1四半期にFidelity Value Factor ETFの保有を初めて報告し、それ以降10四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する150のファンドがFidelity Value Factor ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。