Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の First Trust Managed Municipal ETF FMB 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ FMBの株式詳細 FMBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$623万 売却
123,047
-9,015
-7% -$46.3万 0.02% 721
2025
Q4 		$675万 買う
132,062
+5,021
+4% +$25.7万 0.02% 661
2025
Q3 		$644万 買う
127,041
+20,364
+19% +$102万 0.02% 618
2025
Q2 		$532万 買う
106,677
+10,756
+11% +$53.5万 0.02% 569
2025
Q1 		$484万 売却
95,921
-10,204
-10% -$52万 0.02% 540
2024
Q4 		$541万 買う
106,125
+45,275
+74% +$233万 0.02% 458
2024
Q3 		$316万 売却
60,850
-30,738
-34% -$159万 0.01% 564
2024
Q2 		$468万 買う
91,588
+35,127
+62% +$179万 0.02% 434
2024
Q1 		$290万 買う
56,461
+31,733
+128% +$163万 0.01% 536
2023
Q4 		$128万 買う
24,728
+7,648
+45% +$38万 0.01% 705
2023
Q3 		$83.5万 買う
17,080
+1,042
+6% +$5.23万 0.01% 815
2023
Q2 		$81.3万 売却
16,038
-5,900
-27% -$29.9万 0.01% 783
2023
Q1 		$112万 売却
21,938
-90,136
-80% -$458万 0.01% 640
2022
Q4 		$562万 買う
112,074
+88,547
+376% +$439万 0.04% 284
2022
Q3 		$115万 売却
23,527
-825
-3% -$4.19万 0.01% 531
2022
Q2 		$123万 売却
24,352
-130,419
-84% -$668万 0.01% 516
2022
Q1 		$821万 買う
154,771
+138,848
+872% +$764万 0.06% 231
2021
Q4 		$90.7万 買う
+15,923
新規 +$90.5万 0.01% 594
2021
Q2 		$744万 保有する
129,846
– – 0.06% 239
2021
Q1 		$744万 保有する
129,846
– – 0.06% 239
2020
Q4 		$744万 保有する
129,846
– – 0.06% 239
2020
Q3 		$744万 保有する
129,846
– – 0.06% 239
2020
Q2 		$744万 保有する
129,846
– – 0.06% 239
2020
Q1 		$744万 保有する
129,846
– – 0.06% 239
2019
Q4 		$744万 保有する
129,846
– – 0.06% 239
2019
Q3 		$744万 保有する
129,846
– – 0.06% 239
2019
Q2 		$744万 保有する
129,846
– – 0.06% 239
2019
Q1 		$744万 買う
+129,846
新規 +$689万 0.06% 239
2018
Q4 		– 売却
-1,171
解消 -$6.1万 – 2143
2018
Q3 		$6.1万 保有する
1,171
– – ﹤0.01% 710
2018
Q2 		$6.2万 買う
+1,171
新規 +$6.16万 ﹤0.01% 595

FMBを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa $40.2億 AUM 20% 推定1年リターン
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $851億 AUM 27.35% 推定1年リターン
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas $118億 AUM 21.23% 推定1年リターン
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania $516億 AUM 27.34% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のFMB保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にFirst Trust Managed Municipal ETF (FMB)の保有株式を6.8%減らし、推定$46.3万分を売却しました。保有株数は123,047株となり、その価値は$623万です。 このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #721 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第2四半期にFMBの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第1四半期に$821万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する298本のファンドが、2026年第1四半期時点でFMBを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、First Trust Managed Municipal ETFを123,047株保有しており、その評価額は$623万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にFirst Trust Managed Municipal ETFの株式を9,015株売却し、売却額は推定で$46.3万でした。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるFirst Trust Managed Municipal ETFの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第721位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第2四半期にFirst Trust Managed Municipal ETFの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のFirst Trust Managed Municipal ETFの保有額は、2022年第1四半期に$821万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する298のファンドがFirst Trust Managed Municipal ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。