Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF ESML 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ ESMLの株式詳細 ESMLのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$227万 買う
48,295
+547
+1% +$2.65万 0.01% 1149
2025
Q4 		$220万 買う
47,748
+13,906
+41% +$63.4万 0.01% 1109
2025
Q3 		$153万 買う
33,842
+5,197
+18% +$22.6万 ﹤0.01% 1212
2025
Q2 		$118万 買う
28,645
+8,770
+44% +$33.9万 ﹤0.01% 1168
2025
Q1 		$76.3万 売却
19,875
-609
-3% -$2.53万 ﹤0.01% 1292
2024
Q4 		$86.1万 買う
20,484
+4,023
+24% +$17.4万 ﹤0.01% 1161
2024
Q3 		$68.8万 売却
16,461
-544
-3% -$2.19万 ﹤0.01% 1191
2024
Q2 		$65.5万 買う
17,005
+634
+4% +$2.45万 ﹤0.01% 1093
2024
Q1 		$65.9万 売却
16,371
-2,345
-13% -$8.92万 ﹤0.01% 1023
2023
Q4 		$71.1万 売却
18,716
-144,309
-89% -$493万 ﹤0.01% 940
2023
Q3 		$549万 売却
163,025
-196,776
-55% -$700万 0.03% 345
2023
Q2 		$1278万 売却
359,801
-15,834
-4% -$53.6万 0.08% 203
2023
Q1 		$1277万 売却
375,635
-66,970
-15% -$234万 0.09% 193
2022
Q4 		$1455万 売却
442,605
-129,045
-23% -$429万 0.11% 166
2022
Q3 		$1753万 売却
571,650
-28,623
-5% -$96.6万 0.14% 138
2022
Q2 		$1891万 売却
600,273
-166,185
-22% -$572万 0.15% 134
2022
Q1 		$2916万 売却
766,458
-76,321
-9% -$288万 0.21% 90
2021
Q4 		$3398万 買う
+842,779
新規 +$3412万 0.24% 76
2021
Q2 		$3260万 保有する
807,587
– – 0.26% 65
2021
Q1 		$3260万 保有する
807,587
– – 0.26% 65
2020
Q4 		$3260万 保有する
807,587
– – 0.26% 65
2020
Q3 		$3260万 保有する
807,587
– – 0.26% 65
2020
Q2 		$3260万 保有する
807,587
– – 0.26% 65
2020
Q1 		$3260万 保有する
807,587
– – 0.26% 65
2019
Q4 		$3260万 保有する
807,587
– – 0.26% 65
2019
Q3 		$3260万 保有する
807,587
– – 0.26% 65
2019
Q2 		$3260万 保有する
807,587
– – 0.26% 65
2019
Q1 		$3260万 買う
807,587
+796,327
+7,072% +$2041万 0.26% 65
2018
Q4 		$25.5万 買う
11,260
+2,463
+28% +$6.2万 0.01% 551
2018
Q3 		$24.8万 買う
+8,797
新規 +$24.7万 0.01% 488

ESMLを保有するその他のファンド

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois $8598億 AUM 41.15% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Betterment LLC
Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York $150億 AUM
Fiduciary Trust
Fiduciary Trust Boston, Massachusetts $91.9億 AUM 25.65% 推定1年リターン
Vontobel Holding
Vontobel Holding Zurich, Switzerland $277億 AUM 21.75% 推定1年リターン
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York $341億 AUM 29.18% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のESML保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML)の保有株数を1.1%増やしました。推定$2.65万相当を買い増し、保有株数は合計48,295株、評価額は$227万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #1149 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第3四半期にESMLの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$3398万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する450本のファンドが、2026年第1四半期時点でESMLを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFを48,295株保有しており、その評価額は$227万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFを547株購入しました。推定購入額は$2.65万です。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第1149位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第3四半期にiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFの保有額は、2021年第4四半期に$3398万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する450のファンドがiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。