Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の Dimensional US Marketwide Value ETF DFUV 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ DFUVの株式詳細 DFUVのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$809万 買う
167,038
+1,034
+0.6% +$5.07万 0.02% 630
2025
Q4 		$773万 買う
166,004
+97,693
+143% +$443万 0.02% 607
2025
Q3 		$305万 売却
68,311
-12,401
-15% -$54万 0.01% 910
2025
Q2 		$341万 買う
80,712
+2,654
+3% +$10.7万 0.01% 726
2025
Q1 		$322万 買う
78,058
+3,053
+4% +$12.8万 0.01% 654
2024
Q4 		$307万 売却
75,005
-15,981
-18% -$67.8万 0.01% 616
2024
Q3 		$379万 買う
90,986
+7,207
+9% +$29.1万 0.02% 509
2024
Q2 		$329万 買う
83,779
+54,776
+189% +$217万 0.02% 515
2024
Q1 		$119万 買う
29,003
+641
+2% +$2.45万 0.01% 794
2023
Q4 		$106万 買う
28,362
+5,133
+22% +$17.7万 0.01% 785
2023
Q3 		$79万 売却
23,229
-2,060
-8% -$7.22万 ﹤0.01% 832
2023
Q2 		$87.2万 買う
25,289
+1,319
+6% +$4.41万 0.01% 762
2023
Q1 		$80.3万 買う
23,970
+1,222
+5% +$4.18万 0.01% 720
2022
Q4 		$76.2万 保有する
22,748
– – 0.01% 687
2022
Q3 		$67.4万 保有する
22,748
– – 0.01% 670
2022
Q2 		$71.9万 買う
+22,748
新規 +$75.7万 0.01% 648

DFUVを保有するその他のファンド

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado $809億 AUM 26.08% 推定1年リターン
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida $722億 AUM 27.85% 推定1年リターン
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California $25.2億 AUM 26.26% 推定1年リターン
Plancorp LLC
Plancorp LLC Saint Louis, Missouri $41億 AUM 25.19% 推定1年リターン
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois $8598億 AUM 41.15% 推定1年リターン
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri $118億 AUM 25.68% 推定1年リターン
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois $1041億 AUM 28.3% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のDFUV保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はDimensional US Marketwide Value ETF (DFUV)の保有株数を0.62%増やしました。推定$5.07万相当を買い増し、保有株数は合計167,038株、評価額は$809万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #630 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2022年第2四半期にDFUVの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する771本のファンドが、2026年第1四半期時点でDFUVを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、Dimensional US Marketwide Value ETFを167,038株保有しており、その評価額は$809万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にDimensional US Marketwide Value ETFを1,034株購入しました。推定購入額は$5.07万です。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるDimensional US Marketwide Value ETFの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第630位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2022年第2四半期にDimensional US Marketwide Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する771のファンドがDimensional US Marketwide Value ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。