Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF DFAX 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ DFAXの株式詳細 DFAXのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$1654万 買う
486,972
+302,012
+163% +$1051万 0.04% 391
2025
Q4 		$605万 売却
184,960
-48,212
-21% -$154万 0.02% 705
2025
Q3 		$732万 買う
233,172
+21,439
+10% +$65.1万 0.02% 576
2025
Q2 		$622万 買う
211,733
+3,513
+2% +$9.7万 0.02% 525
2025
Q1 		$546万 売却
208,220
-1,814
-0.9% -$4.71万 0.02% 505
2024
Q4 		$522万 売却
210,034
-552
-0.3% -$1.43万 0.02% 466
2024
Q3 		$569万 買う
210,586
+62,456
+42% +$162万 0.02% 418
2024
Q2 		$376万 買う
148,130
+81,274
+122% +$208万 0.02% 480
2024
Q1 		$170万 買う
66,856
+7,486
+13% +$18.3万 0.01% 673
2023
Q4 		$145万 買う
59,370
+28,499
+92% +$65.2万 0.01% 664
2023
Q3 		$69.5万 買う
30,871
+13,763
+80% +$32.2万 ﹤0.01% 873
2023
Q2 		$39.9万 買う
17,108
+546
+3% +$1.27万 ﹤0.01% 1009
2023
Q1 		$38.2万 売却
16,562
-24
-0.1% -$548 ﹤0.01% 975
2022
Q4 		$35.8万 買う
16,586
+8,904
+116% +$18.5万 ﹤0.01% 899
2022
Q3 		$14.5万 買う
7,682
+1,824
+31% +$3.87万 ﹤0.01% 1172
2022
Q2 		$12.6万 買う
+5,858
新規 +$13.6万 ﹤0.01% 1222
2022
Q1 		– 売却
-1,898
解消 -$5万 – 3581
2021
Q4 		$5万 買う
+1,898
新規 +$4.96万 ﹤0.01% 1563

DFAXを保有するその他のファンド

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $966億 AUM 22.52% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Alerus Financial
Alerus Financial Grand Forks, North Dakota $22.7億 AUM 22.87% 推定1年リターン
Geometric Wealth Advisors
Geometric Wealth Advisors Washington, District of Columbia $9.49億 AUM 15.64% 推定1年リターン
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California $282億 AUM 13.34% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Monograph Wealth Advisors
Monograph Wealth Advisors Manhattan Beach, California $12.9億 AUM 15.38% 推定1年リターン
Glenmede Trust
Glenmede Trust Philadelphia, Pennsylvania $227億 AUM
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota $11.1億 AUM 11.16% 推定1年リターン
Factory Mutual Insurance
Factory Mutual Insurance Waltham, Massachusetts $112億 AUM 26.8% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のDFAX保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はDimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX)の保有株数を163%増やしました。推定$1051万相当を買い増し、保有株数は合計486,972株、評価額は$1654万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.04% を占め、順位は #391 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2021年第4四半期にDFAXの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する704本のファンドが、2026年第1四半期時点でDFAXを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、Dimensional World ex US Core Equity 2 ETFを486,972株保有しており、その評価額は$1654万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にDimensional World ex US Core Equity 2 ETFを302,012株購入しました。推定購入額は$1051万です。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるDimensional World ex US Core Equity 2 ETFの割合は0.04%で、保有銘柄の中で第391位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2021年第4四半期にDimensional World ex US Core Equity 2 ETFの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する704のファンドがDimensional World ex US Core Equity 2 ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。