Burt Wealth Advisorsの State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q3 | $2926万 | 売却 |
43,922
-525
| -1% | -$33.7万 | 7.18% | 4 |
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2025
Q2 | $2746万 | 売却 |
44,447
-517
| -1% | -$29.6万 | 6.28% | 6 |
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2025
Q1 | $2515万 | 買う |
44,964
+766
| +2% | +$45万 | 6.3% | 6 |
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2024
Q4 | $2590万 | 売却 |
44,198
-2,525
| -5% | -$149万 | 6.58% | 6 |
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2024
Q3 | $2681万 | 売却 |
46,723
-1,012
| -2% | -$56万 | 6.6% | 5 |
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2024
Q2 | $2598万 | 売却 |
47,735
-5,171
| -10% | -$271万 | 6.85% | 4 |
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2024
Q1 | $2767万 | 買う |
52,906
+4,205
| +9% | +$209万 | 7.02% | 3 |
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2023
Q4 | $2315万 | 売却 |
48,701
-1,061
| -2% | -$47.3万 | 6.61% | 5 |
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2023
Q3 | $2127万 | 売却 |
49,762
-293
| -0.6% | -$13万 | 6.53% | 5 |
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2023
Q2 | $2219万 | 売却 |
50,055
-431
| -0.9% | -$18.1万 | 6.69% | 4 |
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2023
Q1 | $2067万 | 売却 |
50,486
-877
| -2% | -$35万 | 6.42% | 6 |
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2022
Q4 | $1964万 | 売却 |
51,363
-717
| -1% | -$27.6万 | 6.58% | 5 |
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2022
Q3 | $1860万 | 売却 |
52,080
-575
| -1% | -$22.8万 | 7.47% | 5 |
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2022
Q2 | $1986万 | 売却 |
52,655
-279
| -0.5% | -$11.4万 | 6.9% | 6 |
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2022
Q1 | $2391万 | 売却 |
52,934
-780
| -1% | -$34.7万 | 7.17% | 5 |
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2021
Q4 | $2551万 | 売却 |
53,714
-3,490
| -6% | -$160万 | 8.33% | 5 |
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2021
Q3 | $2455万 | 売却 |
57,204
-1,132
| -2% | -$49.9万 | 7.83% | 5 |
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2021
Q2 | $2497万 | 売却 |
58,336
-2,463
| -4% | -$103万 | 9.02% | 4 |
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2021
Q1 | $2410万 | 売却 |
60,799
-803
| -1% | -$31万 | 8.88% | 4 |
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2020
Q4 | $2303万 | 売却 |
61,602
-1,216
| -2% | -$43.1万 | 7.94% | 4 |
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2020
Q3 | $2104万 | 売却 |
62,818
-2,285
| -4% | -$75.7万 | 7.87% | 5 |
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2020
Q2 | $2008万 | 売却 |
65,103
-172
| -0.3% | -$5.03万 | 8.14% | 4 |
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2020
Q1 | $1682万 | 売却 |
65,275
-1,277
| -2% | -$39万 | 7.56% | 4 |
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2019
Q4 | $2142万 | 売却 |
66,552
-1,515
| -2% | -$46.6万 | 8.36% | 3 |
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2019
Q3 | $2020万 | 売却 |
68,067
-1,362
| -2% | -$40.2万 | 8.32% | 3 |
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2019
Q2 | $2034万 | 売却 |
69,429
-1,041
| -1% | -$30万 | 8.92% | 3 |
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2019
Q1 | $1991万 | 売却 |
70,470
-611
| -0.9% | -$16.6万 | 8.98% | 3 |
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2018
Q4 | $1776万 | 売却 |
71,081
-1,959
| -3% | -$52.8万 | 8.4% | 3 |
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2018
Q3 | $2123万 | 売却 |
73,040
-18
| -0% | -$5,126 | 9.64% | 4 |
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2018
Q2 | $1982万 | 売却 |
73,058
-3,969
| -5% | -$107万 | 9.5% | 4 |
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2018
Q1 | $2027万 | 売却 |
77,027
-1,185
| -2% | -$32.3万 | 10.32% | 3 |
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2017
Q4 | $2087万 | 売却 |
78,212
-690
| -0.9% | -$17.9万 | 12.98% | 2 |
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2017
Q3 | $1982万 | 売却 |
78,902
-4,011
| -5% | -$98.9万 | 12.98% | 2 |
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2017
Q2 | $2005万 | 買う |
82,913
+1,660
| +2% | +$39.8万 | 13.86% | 2 |
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2017
Q1 | $1915万 | 売却 |
81,253
-4,564
| -5% | -$106万 | 13.81% | 2 |
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2016
Q4 | $1918万 | 売却 |
85,817
-3,590
| -4% | -$78.4万 | 17.13% | 1 |
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2016
Q3 | $1934万 | 売却 |
89,407
-2,061
| -2% | -$44.5万 | 20.65% | 1 |
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2016
Q2 | $1916万 | 売却 |
91,468
-2,841
| -3% | -$58.9万 | 21.26% | 1 |
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2016
Q1 | $1938万 | 売却 |
94,309
-921
| -1% | -$18万 | 17.67% | 1 |
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2015
Q4 | $1941万 | 売却 |
95,230
-1,189
| -1% | -$24.4万 | 15.51% | 1 |
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2015
Q3 | $185万 | 売却 |
96,419
-2,976
| -3% | -$60.4万 | 2.3% | 8 |
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2015
Q2 | $2146万 | 売却 |
99,395
-4,293
| -4% | -$90.3万 | 23.35% | 1 |
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2015
Q1 | $2140万 | 売却 |
103,688
-1,083
| -1% | -$22.3万 | 21.79% | 1 |
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2014
Q4 | $2154万 | 買う |
+104,771
| 新規 | +$2106万 | 22.88% | 1 |
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SPYを保有するその他のファンド
Burt Wealth AdvisorsのSPY保有状況：2025年第3四半期の振り返り
Burt Wealth Advisorsは2025年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)の保有株式を1.2%減らし、推定$33.7万分を売却しました。保有株数は43,922株となり、その価値は$2926万です。 このポジションはポートフォリオの 7.18% を占め、順位は #4 です。
Burt Wealth Advisorsは2014年第4四半期にSPYの保有を初めて報告し、それ以降44四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する4,265本のファンドが、2025年第3四半期時点でSPYを保有しています。
- Burt Wealth Advisorsは2025年第3四半期時点で、State Street SPDR S&P 500 ETF Trustを43,922株保有しており、その評価額は$2926万でした。
- Burt Wealth Advisorsは2025年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの株式を525株売却し、売却額は推定で$33.7万でした。
- 2025年第3四半期に、Burt Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの割合は7.18%で、保有銘柄の中で第4位でした。
- Burt Wealth Advisorsは2014年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有を初めて報告し、それ以降44四半期にわたって保有しています。
- 2025年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,265のファンドがState Street SPDR S&P 500 ETF Trustを保有していました。
2025年11月5日に提出された、2025年第3四半期分のBurt Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。