B. Riley Wealth Management
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B. Riley Wealth Managementの Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 株式保有履歴

B. Riley Wealth Managementのポートフォリオ VBKの株式詳細 VBKのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2022
Q2 		$804万 買う
40,819
+8,128
+25% +$176万 0.83% 25
2022
Q1 		$811万 買う
32,691
+3,901
+14% +$96.1万 0.62% 40
2021
Q4 		$811万 買う
28,790
+919
+3% +$26.4万 0.56% 37
2021
Q3 		$781万 買う
+27,871
新規 +$798万 0.6% 40
2020
Q3 		– 売却
-18,830
解消 -$376万 – 525
2020
Q2 		$376万 売却
18,830
-5,890
-24% -$106万 0.41% 60
2020
Q1 		$372万 売却
24,720
-2,593
-9% -$48.1万 0.39% 72
2019
Q4 		$543万 売却
27,313
-391
-1% -$7.42万 0.81% 29
2019
Q3 		$504万 売却
27,704
-86
-0.3% -$1.6万 0.88% 25
2019
Q2 		$518万 買う
27,790
+1,012
+4% +$18.4万 0.8% 28
2019
Q1 		$481万 買う
26,778
+2,155
+9% +$37万 0.83% 27
2018
Q4 		$371万 売却
24,623
-655
-3% -$10.8万 0.78% 28
2018
Q3 		$474万 買う
+25,278
新規 +$465万 1.16% 17
2016
Q1 		$34.8万 売却
2,932
-184
-6% -$2.05万 0.52% 72
2015
Q4 		$37.8万 買う
3,116
+632
+25% +$7.79万 0.48% 69
2015
Q3 		$29.2万 売却
2,484
-11
-0.4% -$1,422 0.41% 87
2015
Q2 		$33.4万 買う
2,495
+135
+6% +$1.82万 0.27% 108
2015
Q1 		$31.1万 買う
2,360
+886
+60% +$11.5万 0.23% 123
2014
Q4 		$18.5万 買う
1,474
+167
+13% +$2.05万 0.15% 173
2014
Q3 		$15.7万 保有する
1,307
– – 0.12% 228
2014
Q2 		$16.6万 買う
1,307
+1,039
+388% +$12.6万 0.11% 254
2014
Q1 		$3.3万 買う
+268
新規 +$3.32万 0.02% 534

VBKを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $1908億 AUM 30.51% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1126億 AUM 26.61% 推定1年リターン

B. Riley Wealth ManagementのVBK保有状況：2022年第2四半期の振り返り

2022年第2四半期に、B. Riley Wealth ManagementはVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK)の保有株数を25%増やしました。推定$176万相当を買い増し、保有株数は合計40,819株、評価額は$804万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.83% を占め、順位は #25 です。

B. Riley Wealth Managementは2014年第1四半期にVBKの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$811万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する809本のファンドが、2022年第2四半期時点でVBKを保有しています。

  • B. Riley Wealth Managementは2022年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを40,819株保有しており、その評価額は$804万でした。
  • B. Riley Wealth Managementは2022年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを8,128株購入しました。推定購入額は$176万です。
  • 2022年第2四半期に、B. Riley Wealth Managementのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの割合は0.83%で、保有銘柄の中で第25位でした。
  • B. Riley Wealth Managementは2014年第1四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。
  • B. Riley Wealth ManagementのVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有額は、2021年第4四半期に$811万でピークに達しました。
  • 2022年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する809のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを保有していました。

2022年9月9日に提出された、2022年第2四半期分のB. Riley Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。