ATX Financial Planningの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴

ATX Financial PlanningのIVV保有状況：2026年第3四半期の振り返り

ATX Financial Planningは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株式を4.6%減らし、推定$28.6万分を売却しました。保有株数は7,864株となり、その価値は$602万です。 このポジションはポートフォリオの 3.85% を占め、順位は #6 です。

ATX Financial Planningは2025年第4四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$627万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する3,061本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVVを保有しています。

• ATX Financial Planningは2026年第3四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを7,864株保有しており、その評価額は$602万でした。
• ATX Financial Planningは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの株式を375株売却し、売却額は推定で$28.6万でした。
• 2026年第3四半期に、ATX Financial Planningのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は3.85%で、保有銘柄の中で第6位でした。
• ATX Financial Planningは2025年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
• ATX Financial PlanningのiShares Core S&P 500 ETFの保有額は、2025年第4四半期に$627万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,061のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のATX Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。