Ameliora Wealth Management
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Ameliora Wealth Managementの iShares Investment Grade Systematic Bond ETF IGEB 株式保有履歴

Ameliora Wealth Managementのポートフォリオ IGEBの株式詳細 IGEBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$1791万 売却
418,639
-11,222
-3% -$49.5万 5.11% 6
2026
Q2 		$1939万 買う
429,861
+5,238
+1% +$23.6万 5.76% 5
2026
Q1 		$1913万 売却
424,623
-144,554
-25% -$659万 6.1% 6
2025
Q4 		$2599万 買う
569,177
+26,620
+5% +$122万 7.92% 1
2025
Q3 		$2498万 売却
542,557
-5,844
-1% -$26.6万 8.32% 1
2025
Q2 		$2492万 買う
548,401
+26,843
+5% +$120万 8.91% 1
2025
Q1 		$2348万 買う
521,558
+23,563
+5% +$105万 8.83% 1
2024
Q4 		$2209万 買う
497,995
+533
+0.1% +$2.41万 8.29% 1
2024
Q3 		$2312万 買う
497,462
+204,192
+70% +$931万 9.64% 1
2024
Q2 		$1301万 買う
293,270
+9,038
+3% +$39.9万 5.91% 2
2024
Q1 		$1275万 買う
284,232
+7,555
+3% +$33.8万 5.78% 2
2023
Q4 		$1252万 買う
276,677
+183,532
+197% +$790万 6.21% 1
2023
Q3 		$395万 買う
93,145
+29,049
+45% +$126万 2.34% 12
2023
Q2 		$283万 買う
64,096
+23,226
+57% +$103万 1.75% 15
2023
Q1 		$183万 買う
+40,870
新規 +$181万 1.07% 32

IGEBを保有するその他のファンド

Hennion & Walsh Asset Management
Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey $34.2億 AUM 25.82% 推定1年リターン
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AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン
Heck Capital Advisors
Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin $18.2億 AUM 17.91% 推定1年リターン
Kelly Financial Services
Kelly Financial Services Braintree, Massachusetts $4.63億 AUM 12.95% 推定1年リターン
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota $76.6億 AUM 9.25% 推定1年リターン
Diversify Advisory Services
Diversify Advisory Services Sandy, Utah $66.9億 AUM 18.85% 推定1年リターン
Diversify Wealth Management
Diversify Wealth Management Sandy, Utah $66.9億 AUM 22.4% 推定1年リターン
HC
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Ameliora Wealth ManagementのIGEB保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Ameliora Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Investment Grade Systematic Bond ETF (IGEB)の保有株式を2.6%減らし、推定$49.5万分を売却しました。保有株数は418,639株となり、その価値は$1791万です。 このポジションはポートフォリオの 5.11% を占め、順位は #6 です。

Ameliora Wealth Managementは2023年第1四半期にIGEBの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$2599万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する54本のファンドが、2026年第3四半期時点でIGEBを保有しています。

  • Ameliora Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、iShares Investment Grade Systematic Bond ETFを418,639株保有しており、その評価額は$1791万でした。
  • Ameliora Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Investment Grade Systematic Bond ETFの株式を11,222株売却し、売却額は推定で$49.5万でした。
  • 2026年第3四半期に、Ameliora Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Investment Grade Systematic Bond ETFの割合は5.11%で、保有銘柄の中で第6位でした。
  • Ameliora Wealth Managementは2023年第1四半期にiShares Investment Grade Systematic Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
  • Ameliora Wealth ManagementのiShares Investment Grade Systematic Bond ETFの保有額は、2025年第4四半期に$2599万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する54のファンドがiShares Investment Grade Systematic Bond ETFを保有していました。

2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のAmeliora Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。