AE Wealth Management
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AE Wealth Managementの WisdomTree Equity Premium Income Fund WTPI 株式保有履歴

AE Wealth Managementのポートフォリオ WTPIの株式詳細 WTPIのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$1.07万 保有する
325
– – ﹤0.01% 2376
2026
Q1 		$1.04万 保有する
325
– – ﹤0.01% 2273
2025
Q4 		$1.07万 保有する
325
– – ﹤0.01% 2134
2025
Q3 		$1.08万 保有する
325
– – ﹤0.01% 1989
2025
Q2 		$1.04万 売却
325
-478
-60% -$1.48万 ﹤0.01% 1868
2025
Q1 		$2.5万 買う
803
+325
+68% +$1.06万 ﹤0.01% 1693
2024
Q4 		$1.58万 買う
+478
新規 +$1.61万 ﹤0.01% 1778
2024
Q1 		– 売却
-9,985
解消 -$32.1万 – 2051
2023
Q4 		$32.1万 売却
9,985
-3,288
-25% -$10.2万 ﹤0.01% 1667
2023
Q3 		$40.8万 売却
13,273
-425,109
-97% -$1363万 ﹤0.01% 1486
2023
Q2 		$1421万 買う
438,382
+74,205
+20% +$235万 0.09% 281
2023
Q1 		$1130万 買う
364,177
+58,319
+19% +$179万 0.07% 319
2022
Q4 		$919万 売却
305,858
-4,514
-1% -$13.8万 0.07% 342
2022
Q3 		$926万 買う
310,372
+196,650
+173% +$633万 0.07% 291
2022
Q2 		$363万 売却
113,722
-497
-0.4% -$1.66万 0.03% 478
2022
Q1 		$401万 買う
+114,219
新規 +$388万 0.03% 504
2021
Q3 		– 売却
-15,480
解消 -$49.2万 – 1733
2021
Q2 		$49.2万 買う
+15,480
新規 +$47.7万 ﹤0.01% 1144

WTPIを保有するその他のファンド

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Granite Bay Wealth Management
Granite Bay Wealth Management Portsmouth, New Hampshire $10.9億 AUM 22.93% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia $45.8億 AUM 24% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
Castle Wealth Management
Castle Wealth Management West Palm Beach, Florida $3.38億 AUM 18.79% 推定1年リターン
WealthPlan Investment Management
WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska $20.7億 AUM 21.2% 推定1年リターン
Solutions 4 Wealth
Solutions 4 Wealth Southlake, Texas $7747万 AUM 17.3% 推定1年リターン
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン
Pinnacle Financial Partners (Georgia)
Pinnacle Financial Partners (Georgia) Atlanta, Georgia $147億 AUM

AE Wealth ManagementのWTPI保有状況：2026年第2四半期の振り返り

AE Wealth Managementは2026年第2四半期にWisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI)の保有を維持し、保有株数は325株、評価額は$1.07万でした。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #2376 です。

AE Wealth Managementは2021年第2四半期にWTPIの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第2四半期に$1421万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する86本のファンドが、2026年第2四半期時点でWTPIを保有しています。

  • AE Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、WisdomTree Equity Premium Income Fundを325株保有しており、その評価額は$1.07万でした。
  • AE Wealth Managementは2026年第2四半期にWisdomTree Equity Premium Income Fundの保有株数を維持しました。
  • 2026年第2四半期に、AE Wealth Managementのポートフォリオに占めるWisdomTree Equity Premium Income Fundの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第2376位でした。
  • AE Wealth Managementは2021年第2四半期にWisdomTree Equity Premium Income Fundの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
  • AE Wealth ManagementのWisdomTree Equity Premium Income Fundの保有額は、2023年第2四半期に$1421万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する86のファンドがWisdomTree Equity Premium Income Fundを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のAE Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。