AE Wealth Managementの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $3.88億 | 売却 |
517,659
-17,981
| -3% | -$1309万 | 1.81% | 6 |
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2026
Q1 | $3.5億 | 買う |
535,640
+28,692
| +6% | +$1959万 | 1.89% | 5 |
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2025
Q4 | $3.47億 | 買う |
506,948
+40,031
| +9% | +$2718万 | 1.99% | 6 |
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2025
Q3 | $3.13億 | 買う |
466,917
+63,290
| +16% | +$4076万 | 1.99% | 6 |
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2025
Q2 | $2.51億 | 買う |
403,627
+69,359
| +21% | +$3982万 | 1.83% | 7 |
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2025
Q1 | $1.88億 | 買う |
334,268
+28,255
| +9% | +$1668万 | 1.58% | 7 |
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2024
Q4 | $1.8億 | 売却 |
306,013
-9,880
| -3% | -$585万 | 1.53% | 8 |
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2024
Q3 | $1.82億 | 買う |
315,893
+29,283
| +10% | +$1628万 | 1.65% | 6 |
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2024
Q2 | $1.57億 | 売却 |
286,610
-28,811
| -9% | -$1515万 | 1.57% | 8 |
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2024
Q1 | $1.66億 | 売却 |
315,421
-405,438
| -56% | -$2.03億 | 1.87% | 5 |
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2023
Q4 | $3.53億 | 買う |
720,859
+4,499
| +0.6% | +$201万 | 1.8% | 5 |
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2023
Q3 | $3.08億 | 売却 |
716,360
-8,260
| -1% | -$369万 | 1.84% | 4 |
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2023
Q2 | $3.23億 | 売却 |
724,620
-77,879
| -10% | -$3282万 | 1.94% | 4 |
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2023
Q1 | $3.3億 | 買う |
802,499
+72,176
| +10% | +$2894万 | 2.12% | 4 |
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2022
Q4 | $2.81億 | 買う |
730,323
+11,773
| +2% | +$454万 | 2.03% | 5 |
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2022
Q3 | $2.58億 | 売却 |
718,550
-76,469
| -10% | -$3053万 | 2.04% | 5 |
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2022
Q2 | $3.01億 | 買う |
795,019
+6,909
| +0.9% | +$284万 | 2.41% | 4 |
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2022
Q1 | $3.58億 | 買う |
788,110
+74,477
| +10% | +$3331万 | 2.45% | 3 |
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2021
Q4 | $3.4億 | 買う |
713,633
+61,302
| +9% | +$2825万 | 2.37% | 3 |
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2021
Q3 | $2.81億 | 買う |
652,331
+109,045
| +20% | +$4832万 | 2.32% | 3 |
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2021
Q2 | $2.34億 | 買う |
543,286
+93,298
| +21% | +$3908万 | 2.04% | 4 |
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2021
Q1 | $1.79億 | 買う |
449,988
+44,286
| +11% | +$1715万 | 1.81% | 6 |
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2020
Q4 | $1.52億 | 買う |
405,702
+116,728
| +40% | +$4155万 | 1.73% | 6 |
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2020
Q3 | $9711万 | 買う |
288,974
+1,831
| +0.6% | +$60.9万 | 1.39% | 11 |
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2020
Q2 | $8892万 | 買う |
287,143
+4,864
| +2% | +$143万 | 1.37% | 11 |
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2020
Q1 | $7294万 | 買う |
282,279
+26,342
| +10% | +$807万 | 1.68% | 7 |
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2019
Q4 | $8273万 | 買う |
255,937
+108,536
| +74% | +$3359万 | 1.8% | 6 |
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2019
Q3 | $4400万 | 売却 |
147,401
-148,297
| -50% | -$4408万 | 1.27% | 10 |
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2019
Q2 | $8716万 | 買う |
295,698
+179,025
| +153% | +$5188万 | 2.62% | 3 |
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2019
Q1 | $3320万 | 買う |
116,673
+80,172
| +220% | +$2192万 | 2.31% | 5 |
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2018
Q4 | $918万 | 売却 |
36,501
-20,188
| -36% | -$548万 | 1.57% | 5 |
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2018
Q3 | $1660万 | 買う |
56,689
+22,777
| +67% | +$653万 | 0.91% | 25 |
|
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2018
Q2 | $926万 | 買う |
33,912
+4,911
| +17% | +$134万 | 0.63% | 33 |
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2018
Q1 | $770万 | 売却 |
29,001
-21,029
| -42% | -$578万 | 0.59% | 36 |
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2017
Q4 | $1345万 | 買う |
50,030
+10,638
| +27% | +$279万 | 1.19% | 17 |
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2017
Q3 | $996万 | 売却 |
39,392
-5,216
| -12% | -$130万 | 0.92% | 18 |
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2017
Q2 | $1086万 | 買う |
44,608
+9,947
| +29% | +$240万 | 1.3% | 11 |
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2017
Q1 | $822万 | 売却 |
34,661
-524
| -1% | -$12.3万 | 1.52% | 9 |
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2016
Q4 | $792万 | 買う |
+35,185
| 新規 | +$773万 | 3.21% | 4 |
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IVVを保有するその他のファンド
AE Wealth ManagementのIVV保有状況：2026年第2四半期の振り返り
AE Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株式を3.4%減らし、推定$1309万分を売却しました。保有株数は517,659株となり、その価値は$3.88億です。 このポジションはポートフォリオの 1.81% を占め、順位は #6 です。
AE Wealth Managementは2016年第4四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降39四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する4,125本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVVを保有しています。
- AE Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを517,659株保有しており、その評価額は$3.88億でした。
- AE Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの株式を17,981株売却し、売却額は推定で$1309万でした。
- 2026年第2四半期に、AE Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は1.81%で、保有銘柄の中で第6位でした。
- AE Wealth Managementは2016年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降39四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,125のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のAE Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。