AE Wealth Management
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AE Wealth Managementの iShares US Utilities ETF IDU 株式保有履歴

AE Wealth Managementのポートフォリオ IDUの株式詳細 IDUのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$14.9万 売却
1,302
-67,388
-98% -$771万 ﹤0.01% 1803
2026
Q1 		$798万 売却
68,690
-27,239
-28% -$310万 0.04% 324
2025
Q4 		$1039万 売却
95,929
-19
-0% -$2,123 0.06% 277
2025
Q3 		$1064万 買う
95,948
+14,252
+17% +$154万 0.07% 260
2025
Q2 		$854万 買う
81,696
+40,231
+97% +$412万 0.06% 275
2025
Q1 		$421万 売却
41,465
-68,264
-62% -$682万 0.04% 373
2024
Q4 		$1056万 売却
109,729
-3,293
-3% -$33.2万 0.09% 236
2024
Q3 		$1153万 買う
113,022
+74,866
+196% +$709万 0.1% 213
2024
Q2 		$335万 買う
38,156
+3,232
+9% +$28.4万 0.03% 412
2024
Q1 		$295万 売却
34,924
-697
-2% -$5.56万 0.03% 408
2023
Q4 		$277万 買う
35,621
+32,111
+915% +$246万 0.01% 797
2023
Q3 		$25.8万 買う
3,510
+80
+2% +$6,419 ﹤0.01% 1672
2023
Q2 		$28万 売却
3,430
-201
-6% -$1.67万 ﹤0.01% 1635
2023
Q1 		$30.4万 買う
3,631
+130
+4% +$1.08万 ﹤0.01% 1550
2022
Q4 		$30.3万 売却
3,501
-521
-13% -$4.37万 ﹤0.01% 1497
2022
Q3 		$32.6万 売却
4,022
-260
-6% -$2.34万 ﹤0.01% 1440
2022
Q2 		$36.7万 売却
4,282
-5,037
-54% -$44.5万 ﹤0.01% 1348
2022
Q1 		$84.8万 買う
9,319
+4,651
+100% +$39.6万 0.01% 974
2021
Q4 		$41.3万 売却
4,668
-1,539
-25% -$12.9万 ﹤0.01% 1333
2021
Q3 		$49万 売却
6,207
-29,090
-82% -$240万 ﹤0.01% 1175
2021
Q2 		$277万 買う
35,297
+3,444
+11% +$27.9万 0.02% 539
2021
Q1 		$253万 買う
31,853
+5,649
+22% +$43.5万 0.03% 504
2020
Q4 		$203万 買う
26,204
+2,638
+11% +$20.6万 0.02% 490
2020
Q3 		$172万 売却
23,566
-662
-3% -$4.86万 0.02% 473
2020
Q2 		$170万 売却
24,228
-8,110
-25% -$58万 0.03% 457
2020
Q1 		$223万 買う
32,338
+20,238
+167% +$161万 0.05% 283
2019
Q4 		$98万 売却
12,100
-19,822
-62% -$158万 0.02% 539
2019
Q3 		$260万 買う
31,922
+28,260
+772% +$220万 0.08% 221
2019
Q2 		$27.6万 買う
+3,662
新規 +$27.2万 0.01% 786

IDUを保有するその他のファンド

Destination Wealth Management
Destination Wealth Management Walnut Creek, California $42.8億 AUM 19.27% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
Steward Partners Investment Advisory
Steward Partners Investment Advisory New York $196億 AUM 29.84% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
LBMC Investment Advisors
LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee $18.5億 AUM 20.23% 推定1年リターン
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン

AE Wealth ManagementのIDU保有状況：2026年第2四半期の振り返り

AE Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares US Utilities ETF (IDU)の保有株式を98%減らし、推定$771万分を売却しました。保有株数は1,302株となり、その価値は$14.9万です。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #1803 です。

AE Wealth Managementは2019年第2四半期にIDUの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第3四半期に$1153万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する294本のファンドが、2026年第2四半期時点でIDUを保有しています。

  • AE Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、iShares US Utilities ETFを1,302株保有しており、その評価額は$14.9万でした。
  • AE Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares US Utilities ETFの株式を67,388株売却し、売却額は推定で$771万でした。
  • 2026年第2四半期に、AE Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares US Utilities ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1803位でした。
  • AE Wealth Managementは2019年第2四半期にiShares US Utilities ETFの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。
  • AE Wealth ManagementのiShares US Utilities ETFの保有額は、2024年第3四半期に$1153万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する294のファンドがiShares US Utilities ETFを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のAE Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。