AE Wealth Management
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AE Wealth Managementの AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund BTAL 株式保有履歴

AE Wealth Managementのポートフォリオ BTALの株式詳細 BTALのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$1034万 買う
927,590
+154,639
+20% +$188万 0.05% 301
2026
Q1 		$1079万 買う
772,951
+370,041
+92% +$519万 0.06% 285
2025
Q4 		$580万 買う
402,910
+178,774
+80% +$269万 0.03% 371
2025
Q3 		$357万 売却
224,136
-9,614
-4% -$15.8万 0.02% 421
2025
Q2 		$414万 買う
233,750
+65,251
+39% +$127万 0.03% 381
2025
Q1 		$351万 買う
168,499
+19,110
+13% +$36.2万 0.03% 414
2024
Q4 		$276万 買う
149,389
+14,374
+11% +$27.6万 0.02% 461
2024
Q3 		$265万 買う
135,015
+23,149
+21% +$46.1万 0.02% 458
2024
Q2 		$219万 売却
111,866
-1,077
-1% -$2.04万 0.02% 497
2024
Q1 		$203万 売却
112,943
-2,062
-2% -$3.74万 0.02% 484
2023
Q4 		$208万 売却
115,005
-17,189
-13% -$34.2万 0.01% 891
2023
Q3 		$263万 売却
132,194
-33,479
-20% -$63.4万 0.02% 755
2023
Q2 		$311万 売却
165,673
-32,349
-16% -$65.2万 0.02% 698
2023
Q1 		$404万 売却
198,022
-26,109
-12% -$52.5万 0.03% 561
2022
Q4 		$475万 買う
224,131
+30,668
+16% +$63.6万 0.03% 491
2022
Q3 		$393万 買う
193,463
+8,251
+4% +$16.4万 0.03% 481
2022
Q2 		$403万 売却
185,212
-102,803
-36% -$207万 0.03% 449
2022
Q1 		$528万 買う
+288,015
新規 +$531万 0.04% 424
2021
Q3 		– 売却
-38,532
解消 -$65.2万 – 1634
2021
Q2 		$65.2万 買う
38,532
+21,324
+124% +$36.1万 0.01% 1028
2021
Q1 		$29.5万 買う
17,208
+2,471
+17% +$4.43万 ﹤0.01% 1256
2020
Q4 		$28.1万 買う
14,737
+829
+6% +$1.73万 ﹤0.01% 1168
2020
Q3 		$32.8万 買う
13,908
+2,898
+26% +$6.94万 ﹤0.01% 1012
2020
Q2 		$26.8万 売却
11,010
-8,538
-44% -$21.1万 ﹤0.01% 1063
2020
Q1 		$50.2万 買う
+19,548
新規 +$46.5万 0.01% 677
2019
Q4 		– 売却
-15,917
解消 -$37.7万 – 1133
2019
Q3 		$37.7万 買う
15,917
+4,387
+38% +$10.2万 0.01% 695
2019
Q2 		$25.3万 保有する
11,530
– – 0.01% 815
2019
Q1 		$24.9万 買う
+11,530
新規 +$24.5万 0.02% 524

BTALを保有するその他のファンド

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
Federation des caisses Desjardins du Quebec
Federation des caisses Desjardins du Quebec Levis, Quebec, Canada $327億 AUM 35.71% 推定1年リターン
Carrera Capital Advisors
Carrera Capital Advisors Troy, Michigan $6.75億 AUM 17.92% 推定1年リターン
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン
Krilogy Financial
Krilogy Financial St. Louis, Missouri $36.6億 AUM 22.28% 推定1年リターン
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois $1041億 AUM 28.3% 推定1年リターン
CIBC World Market
CIBC World Market Toronto, Ontario, Canada $624億 AUM 44.75% 推定1年リターン
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas $118億 AUM 21.23% 推定1年リターン
Crescent Grove Advisors
Crescent Grove Advisors Lake Forest, Illinois $11.8億 AUM 13.12% 推定1年リターン
IFG Advisory
IFG Advisory Atlanta, Georgia $28.5億 AUM 26.07% 推定1年リターン

AE Wealth ManagementのBTAL保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、AE Wealth ManagementはAGF US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL)の保有株数を20%増やしました。推定$188万相当を買い増し、保有株数は合計927,590株、評価額は$1034万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.05% を占め、順位は #301 です。

AE Wealth Managementは2019年第1四半期にBTALの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第1四半期に$1079万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する93本のファンドが、2026年第2四半期時点でBTALを保有しています。

  • AE Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、AGF US Market Neutral Anti-Beta Fundを927,590株保有しており、その評価額は$1034万でした。
  • AE Wealth Managementは2026年第2四半期にAGF US Market Neutral Anti-Beta Fundを154,639株購入しました。推定購入額は$188万です。
  • 2026年第2四半期に、AE Wealth Managementのポートフォリオに占めるAGF US Market Neutral Anti-Beta Fundの割合は0.05%で、保有銘柄の中で第301位でした。
  • AE Wealth Managementは2019年第1四半期にAGF US Market Neutral Anti-Beta Fundの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
  • AE Wealth ManagementのAGF US Market Neutral Anti-Beta Fundの保有額は、2026年第1四半期に$1079万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する93のファンドがAGF US Market Neutral Anti-Beta Fundを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のAE Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。