AE Wealth Management
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AE Wealth Managementの WisdomTree US AI Enhanced Value Fund AIVL 株式保有履歴

AE Wealth Managementのポートフォリオ AIVLの株式詳細 AIVLのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$10.5万 買う
823
+447
+119% +$5.91万 ﹤0.01% 1959
2026
Q2 		$4.92万 買う
376
+1
+0.3% +$124 ﹤0.01% 2095
2026
Q1 		$4.34万 買う
375
+339
+942% +$4.04万 ﹤0.01% 1992
2025
Q4 		$4,170 買う
+36
新規 +$4,103 ﹤0.01% 2257
2025
Q2 		– 売却
-120
解消 -$1.32万 – 2163
2025
Q1 		$1.32万 売却
120
-70
-37% -$7,687 ﹤0.01% 1816
2024
Q4 		$2.02万 買う
+190
新規 +$2.1万 ﹤0.01% 1733
2022
Q3 		– 売却
-2,291
解消 -$20.3万 – 1744
2022
Q2 		$20.3万 売却
2,291
-85
-4% -$8,054 ﹤0.01% 1592
2022
Q1 		$23.5万 買う
2,376
+369
+18% +$3.64万 ﹤0.01% 1525
2021
Q4 		$20.3万 買う
+2,007
新規 +$19.6万 ﹤0.01% 1601
2021
Q3 		– 売却
-2,454
解消 -$23.9万 – 1619
2021
Q2 		$23.9万 買う
+2,454
新規 +$24万 ﹤0.01% 1431
2020
Q4 		– 売却
-15,669
解消 -$118万 – 1361
2020
Q3 		$118万 売却
15,669
-17,849
-53% -$136万 0.02% 587
2020
Q2 		$247万 買う
33,518
+7,587
+29% +$54.3万 0.04% 347
2020
Q1 		$168万 売却
25,931
-163,634
-86% -$1358万 0.04% 348
2019
Q4 		$1754万 買う
189,565
+79,924
+73% +$713万 0.38% 56
2019
Q3 		$959万 買う
+109,641
新規 +$939万 0.28% 69

AIVLを保有するその他のファンド

Noble Family Wealth
Noble Family Wealth Clearwater, Florida $5.56億 AUM 15.49% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン
WJ Wealth Management
WJ Wealth Management Glendale, Arizona $2.46億 AUM 20.35% 推定1年リターン
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $836億 AUM 19.78% 推定1年リターン
Salomon & Ludwin
Salomon & Ludwin Richmond, Virginia $12.1億 AUM 12.69% 推定1年リターン
Founders Grove Wealth Partners
Founders Grove Wealth Partners Richmond, Virginia $5.07億 AUM 17.69% 推定1年リターン
WealthBridge Capital Management
WealthBridge Capital Management Westerville, Ohio $5.15億 AUM 18.49% 推定1年リターン
Westside Investment Management
Westside Investment Management Santa Monica, California $7.85億 AUM 29.89% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3752億 AUM 21.05% 推定1年リターン

AE Wealth ManagementのAIVL保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、AE Wealth ManagementはWisdomTree US AI Enhanced Value Fund (AIVL)の保有株数を119%増やしました。推定$5.91万相当を買い増し、保有株数は合計823株、評価額は$10.5万となりました。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #1959 です。

AE Wealth Managementは2019年第3四半期にAIVLの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第4四半期に$1754万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する110本のファンドが、2026年第3四半期時点でAIVLを保有しています。

  • AE Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、WisdomTree US AI Enhanced Value Fundを823株保有しており、その評価額は$10.5万でした。
  • AE Wealth Managementは2026年第3四半期にWisdomTree US AI Enhanced Value Fundを447株購入しました。推定購入額は$5.91万です。
  • 2026年第3四半期に、AE Wealth Managementのポートフォリオに占めるWisdomTree US AI Enhanced Value Fundの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1959位でした。
  • AE Wealth Managementは2019年第3四半期にWisdomTree US AI Enhanced Value Fundの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
  • AE Wealth ManagementのWisdomTree US AI Enhanced Value Fundの保有額は、2019年第4四半期に$1754万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する110のファンドがWisdomTree US AI Enhanced Value Fundを保有していました。

2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のAE Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。