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Advisor Groupの Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ 株式保有履歴

Advisor Groupのポートフォリオ PWZの株式詳細 PWZのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2019
Q4 		$42.5万 買う
15,556
+44
+0.3% +$1,202 ﹤0.01% 1791
2019
Q3 		$42.4万 売却
15,512
-3,505
-18% -$9.6万 ﹤0.01% 1742
2019
Q2 		$51.1万 買う
19,017
+5,029
+36% +$13.4万 ﹤0.01% 1590
2019
Q1 		$36.8万 売却
13,988
-2,463
-15% -$6.37万 ﹤0.01% 1815
2018
Q4 		$42.5万 買う
16,451
+4,393
+36% +$11.2万 ﹤0.01% 1525
2018
Q3 		$30.7万 買う
12,058
+770
+7% +$1.99万 ﹤0.01% 1846
2018
Q2 		$29.1万 売却
11,288
-989
-8% -$2.55万 ﹤0.01% 1697
2018
Q1 		$31.5万 買う
12,277
+4,545
+59% +$11.8万 ﹤0.01% 1650
2017
Q4 		$20.4万 売却
7,732
-1,102
-12% -$2.89万 ﹤0.01% 1988
2017
Q3 		$23.1万 売却
8,834
-410
-4% -$1.07万 ﹤0.01% 1747
2017
Q2 		$24.1万 売却
9,244
-959
-9% -$2.47万 ﹤0.01% 1647
2017
Q1 		$25.8万 買う
10,203
+42
+0.4% +$1,063 0.01% 1476
2016
Q4 		$25.7万 売却
10,161
-73
-0.7% -$1,873 0.01% 1386
2016
Q3 		$27.2万 買う
10,234
+2,239
+28% +$5.99万 0.01% 1325
2016
Q2 		$21.4万 買う
+7,995
新規 +$21.2万 0.01% 1422

PWZを保有するその他のファンド

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California $728億 AUM 10.03% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
RMC
Regis Management Company Menlo Park, California $3.31億 AUM 14.13% 推定1年リターン
Mariner Independent Advisor Network
Mariner Independent Advisor Network Overland Park, Kansas $23.3億 AUM 14.85% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California $37.5億 AUM 28.61% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
SWRP
Summit Wealth & Retirement Planning San Ramon, California $4.72億 AUM 25.49% 推定1年リターン

Advisor GroupのPWZ保有状況：2019年第4四半期の振り返り

2019年第4四半期に、Advisor GroupはInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ)の保有株数を0.28%増やしました。推定$1,202相当を買い増し、保有株数は合計15,556株、評価額は$42.5万となりました。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #1791 です。

Advisor Groupは2016年第2四半期にPWZの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第2四半期に$51.1万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する54本のファンドが、2019年第4四半期時点でPWZを保有しています。

  • Advisor Groupは2019年第4四半期時点で、Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETFを15,556株保有しており、その評価額は$42.5万でした。
  • Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFを44株購入しました。推定購入額は$1,202です。
  • 2019年第4四半期に、Advisor Groupのポートフォリオに占めるInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1791位でした。
  • Advisor Groupは2016年第2四半期にInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
  • Advisor GroupのInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFの保有額は、2019年第2四半期に$51.1万でピークに達しました。
  • 2019年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する54のファンドがInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFを保有していました。

2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。