AdvicePeriod
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AdvicePeriodの iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ 株式保有履歴

AdvicePeriodのポートフォリオ SCZの株式詳細 SCZのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2021
Q2 		$162万 買う
21,852
+1,107
+5% +$8.31万 0.11% 61
2021
Q1 		$149万 買う
20,745
+151
+0.7% +$1.07万 0.11% 58
2020
Q4 		$141万 買う
20,594
+3,643
+21% +$23万 0.11% 57
2020
Q3 		$100万 買う
16,951
+11,643
+219% +$66.7万 0.09% 61
2020
Q2 		$28.5万 売却
5,308
-5,340
-50% -$26.9万 0.03% 72
2020
Q1 		$47.7万 売却
10,648
-3,122
-23% -$17.4万 0.05% 78
2019
Q4 		$86.3万 売却
13,770
-3,917
-22% -$23.5万 0.08% 70
2019
Q3 		$101万 売却
17,687
-11,380
-39% -$64.3万 0.09% 62
2019
Q2 		$167万 買う
29,067
+3,404
+13% +$19.7万 0.16% 56
2019
Q1 		$148万 買う
25,663
+2,904
+13% +$16.3万 0.14% 60
2018
Q4 		$118万 買う
22,759
+4,763
+26% +$26.7万 0.13% 58
2018
Q3 		$112万 買う
17,996
+3,813
+27% +$23.8万 0.12% 57
2018
Q2 		$89万 買う
14,183
+706
+5% +$4.62万 0.14% 50
2018
Q1 		$87.9万 買う
13,477
+3,940
+41% +$26万 0.15% 48
2017
Q4 		$61.5万 買う
+9,537
新規 +$60万 0.12% 51

SCZを保有するその他のファンド

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン
TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida $276億 AUM 14.26% 推定1年リターン
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York $6085億 AUM 32.77% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.32兆 AUM 44.66% 推定1年リターン
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio $35.7億 AUM 10.63% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

AdvicePeriodのSCZ保有状況：2021年第2四半期の振り返り

2021年第2四半期に、AdvicePeriodはiShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ)の保有株数を5.3%増やしました。推定$8.31万相当を買い増し、保有株数は合計21,852株、評価額は$162万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.11% を占め、順位は #61 です。

AdvicePeriodは2017年第4四半期にSCZの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第2四半期に$167万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する631本のファンドが、2021年第2四半期時点でSCZを保有しています。

  • AdvicePeriodは2021年第2四半期時点で、iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFを21,852株保有しており、その評価額は$162万でした。
  • AdvicePeriodは2021年第2四半期にiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFを1,107株購入しました。推定購入額は$8.31万です。
  • 2021年第2四半期に、AdvicePeriodのポートフォリオに占めるiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFの割合は0.11%で、保有銘柄の中で第61位でした。
  • AdvicePeriodは2017年第4四半期にiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
  • AdvicePeriodのiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFの保有額は、2019年第2四半期に$167万でピークに達しました。
  • 2021年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する631のファンドがiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFを保有していました。

2021年7月29日に提出された、2021年第2四半期分のAdvicePeriodの 13F報告書 に基づいています。