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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
TRUE Private Wealth Advisors
2026
TRUE Private Wealth Advisors
Oregon
USD 470 M -USD 183 M -28% 14.5% 89.2% 902 27.16% 0.9
Kopernik Global Investors
2027
Kopernik Global Investors
Florida
USD 470 M -USD 88 M -16% 27.6% 128% 28 14.29% 3.1
Wesleyan Assurance Society
2028
Wesleyan Assurance Society
United Kingdom
USD 469 M -USD 64.2 M -12% 20.9% 114% 92 8.7% 0.9
Hengehold Capital Management
2029
Hengehold Capital Management
Ohio
USD 469 M -USD 120 M -20% 13.5% 54.5% 141 20.57% 3.4
Sector Gamma AS
2030
Sector Gamma AS
Norway
USD 469 M -USD 155 M -25% 14.1% 61.8% 40 30% 2.1
Transform Wealth
2031
Transform Wealth
Colorado
USD 469 M -USD 162 M -26% 18.6% 48.4% 242 21.07% 1.7
SC
2032
Serenity Capital
California
USD 469 M -USD 50.9 M -10% 7.84% – 8 25% 1.6
Hikari Tsushin Inc
2033
Hikari Tsushin Inc
Japan
USD 468 M -USD 98.6 M -17% 20.2% 58.7% 48 27.08% 4.2
Greenwich Wealth Management
2034
Greenwich Wealth Management
Connecticut
USD 468 M -USD 29 M -6% 17.8% 214% 207 19.81% 3.7
American Assets Investment Management
2035
American Assets Investment Management
California
USD 467 M -USD 199 M -30% 26.2% 520% 174 2.87% 4
Dean Investment Associates
2036
Dean Investment Associates
Ohio
USD 467 M -USD 172 M -27% 25.8% 71% 272 39.71% 2.3
WC
2037
Walthausen & Co
New York
USD 467 M -USD 297 M -39% 29.6% 63.3% 150 22% 2.2
EnCap Energy Capital Fund X
2038
EnCap Energy Capital Fund X
Texas
USD 467 M – – 77.8% – 1 – 0
Third Security
2039
Third Security
Virginia
USD 466 M -USD 154 M -25% 26.6% 28.2% 12 16.67% 4.7
SeaCrest Wealth Management
2040
SeaCrest Wealth Management
New York
USD 465 M -USD 132 M -22% 16.4% 153% 604 23.68% 1.8
Almanack Investment Partners
2041
Almanack Investment Partners
Pennsylvania
USD 465 M -USD 59 M -11% 10.5% 82.2% 331 57.7% 0.8
Jacobi Capital Management
2042
Jacobi Capital Management
Pennsylvania
USD 465 M -USD 82.9 M -15% 17.7% 83.4% 1,247 15.24% 2.4
Van Hulzen Asset Management
2043
Van Hulzen Asset Management
California
USD 464 M -USD 51.9 M -10% 13.4% 93% 315 33.65% 2
Salesforce Inc
2044
Salesforce Inc
California
USD 464 M +USD 118 M +34% 99.5% 33.9% 3 0% 1.4
Howe & Rusling
2045
Howe & Rusling
New York
USD 464 M -USD 140 M -23% 18.8% 82% 935 24.71% 3.3
Narwhal Capital Management
2046
Narwhal Capital Management
Georgia
USD 464 M -USD 80.9 M -15% 17.1% 109% 150 22% 4.2
Clearwater Capital Advisors
2047
Clearwater Capital Advisors
Illinois
USD 464 M -USD 136 M -23% 15.8% 49.7% 176 21.59% 3.1
FORA Capital
2048
FORA Capital
Florida
USD 463 M -USD 529 M -53% 21.7% 177% 1,478 73.34% 0.1
Community Bank
2049
Community Bank
New York
USD 463 M -USD 105 M -19% 18.4% 86.3% 438 6.85% 3.8
BCM
2050
Bayesian Capital Management
New York
USD 463 M -USD 122 M -21% 25.1% 107% 1,051 73.36% 0.2