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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Bowie Capital Management
1976
Bowie Capital Management
Texas
USD 585 M +USD 218 M +59% 5.38% 31.6% 38 23.68% 1.1
Planning Alternatives
1977
Planning Alternatives
Michigan
USD 585 M +USD 22.8 M +4% 4.61% 69.6% 52 7.69% 3.4
PM Capital
1978
PM Capital
Australia
USD 584 M +USD 33.7 M +6% 2.91% 105% 25 12% 3
Arosa Capital Management
1979
Arosa Capital Management
Florida
USD 584 M -USD 181 M -24% 1.89% 536% 91 56.04% 0.5
NM
1980
Newtyn Management
New York
USD 584 M +USD 49.8 M +9% 2.58% 52% 33 48.48% 0.8
Efficient Advisors
1981
Efficient Advisors
Ohio
USD 584 M -USD 3.86 M -0.7% 1.2% 30.6% 53 15.09% 3.9
EA
1982
Echinus Advisors
New York
USD 583 M +USD 123 M +27% 1.69% 91.4% 10 30% 1.3
Nicola Wealth Management
1983
Nicola Wealth Management
British Columbia, Canada
USD 582 M +USD 67.3 M +13% 3.6% 56.1% 107 24.3% 0.4
Harvest Fund Management
1984
Harvest Fund Management
China
USD 582 M -USD 46.7 M -7% 3.52% 327% 495 53.74% 0.5
CPP
1985
Crow Point Partners
Massachusetts
USD 582 M +USD 45.7 M +9% 5.39% 56.9% 170 36.47% 1.1
MCTIC
1986
MacGuire Cheswick & Tuttle Investment Counsel
Connecticut
USD 581 M +USD 36.7 M +7% 10.3% 38.8% 97 2.06% 3.9
AL
1987
Arnhold LLC
New York
USD 581 M +USD 12.6 M +2% 0.12% 156% 149 14.09% 0.4
Old Mission Capital
1988
Old Mission Capital
Illinois
USD 580 M -USD 332 M -36% 0.67% 55.3% 418 74.64% 0.3
Sensato Investors
1989
Sensato Investors
California
USD 579 M -USD 70.3 M -11% 4.67% 75.8% 132 63.64% 0.5
Pekin Hardy Strauss
1990
Pekin Hardy Strauss
Illinois
USD 579 M +USD 52.2 M +10% 3.72% 102% 208 9.62% 3.1
Harvey Investment Company
1991
Harvey Investment Company
Kentucky
USD 577 M +USD 35.8 M +7% 11.1% 56.4% 85 3.53% 4
Triodos Investment Management
1992
Triodos Investment Management
Netherlands
USD 577 M +USD 43.7 M +8% 10.3% 89.9% 48 4.17% 0.3
Transform Wealth
1993
Transform Wealth
Colorado
USD 577 M +USD 23.7 M +4% 7.37% 48.4% 222 16.22% 1.1
Ninepoint Partners
1994
Ninepoint Partners
Ontario, Canada
USD 576 M -USD 412 M -42% 4.27% 82.6% 95 41.05% 0.6
JMH
1995
J.M. Hartwell
New York
USD 575 M +USD 22.5 M +4% 5.95% 72.2% 89 14.61% 2.9
OIM
1996
Opus Investment Management
Massachusetts
USD 575 M +USD 23.1 M +4% 4.53% 52.8% 94 9.57% 3.5
BTR Capital Management
1997
BTR Capital Management
California
USD 575 M +USD 55.8 M +11% 9.13% 35% 173 17.34% 3.4
Greenwich Wealth Management
1998
Greenwich Wealth Management
Connecticut
USD 573 M +USD 8.69 M +2% 2.02% 198% 198 16.16% 3
Mount Yale Investment Advisors
1999
Mount Yale Investment Advisors
Colorado
USD 573 M +USD 44.3 M +8% 7.46% 81.9% 1,050 19.14% 0.4
MCF Advisors
2000
MCF Advisors
Kentucky
USD 572 M +USD 52.4 M +10% 3.85% 50.2% 518 21.62% 2.7