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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Davidson & Garrard
1976
Davidson & Garrard
Virginia
USD 411 M -USD 5.17 M -1% 0.41% 25.2% 191 8.38% 1.1
Dean Investment Associates
1977
Dean Investment Associates
Ohio
USD 411 M -USD 22.6 M -5% 1.18% 63.5% 244 19.26% 0.9
ECM
1978
Empire Capital Management
Connecticut
USD 410 M -USD 149 M -27% 5.4% 17.2% 87 83.91% 0.1
Tensile Capital Management
1979
Tensile Capital Management
California
USD 409 M +USD 14.4 M +4% 2.2% 47.7% 20 20% 0.6
E. Ohman J:or Asset Management
1980
E. Ohman J:or Asset Management
Sweden
USD 409 M +USD 1.86 M +0.5% 2.15% 132% 516 1.74% 1.2
AL
1981
Agran Libbie
California
USD 409 M +USD 17.5 M +4% 1.5% 27.5% 128 14.84% 1
Novare Capital Management
1982
Novare Capital Management
North Carolina
USD 409 M -USD 2.15 M -0.5% 1.13% 76.5% 128 10.16% 1.1
Longfellow Investment Management
1983
Longfellow Investment Management
Massachusetts
USD 407 M -USD 125 M -23% 6.77% 45.9% 74 52.7% 0.5
Obermeyer Wealth Partners
1984
Obermeyer Wealth Partners
Colorado
USD 407 M -USD 4.06 M -1% 1.13% 91.3% 69 11.59% 0.9
Planning Alternatives
1985
Planning Alternatives
Michigan
USD 407 M +USD 2.15 M +0.5% 1.62% 69.6% 48 4.17% 0.9
Neumeier Poma Investment Counsel
1986
Neumeier Poma Investment Counsel
California
USD 406 M -USD 13.5 M -3% 1.33% 229% 42 14.29% 1
MTIP
1987
Magee Thomson Investment Partners
California
USD 406 M -USD 3.49 M -0.9% 7% 94.3% 171 27.49% 0.7
Petrus Trust Company
1988
Petrus Trust Company
Texas
USD 406 M +USD 31 M +8% 1.75% 36.9% 56 23.21% 0.9
PWM
1989
Patriot Wealth Management
Texas
USD 405 M +USD 9.8 M +2% 0.14% 24.3% 65 15.38% 1
MG
1990
MDE Group
New Jersey
USD 404 M -USD 30.7 M -7% 0.22% – 69 18.84% 1.2
Arrowgrass Capital Partners
1991
Arrowgrass Capital Partners
United Kingdom
USD 403 M -USD 63.2 M -14% 1.33% – 16 62.5% 0.5
OCMI
1992
Oaktop Capital Management II
New Jersey
USD 403 M -USD 31.4 M -7% 3.92% 451% 23 17.39% 1.1
Highmount Capital
1993
Highmount Capital
New York
USD 401 M -USD 15.2 M -4% 1.06% – 146 7.53% 1.1
Benjamin F. Edwards & Company
1994
Benjamin F. Edwards & Company
Missouri
USD 401 M +USD 7.29 M +2% 1.23% 19.7% 1,031 13.58% 1
ABI
1995
Adamant Biomedical Investments
Switzerland
USD 401 M – – 5.6% – 96 – 0
Bainco International Investors
1996
Bainco International Investors
Massachusetts
USD 401 M -USD 207 k -0.1% 0.31% 69.4% 91 6.59% 1
Quantitative Advantage
1997
Quantitative Advantage
Minnesota
USD 400 M -USD 29.6 M -7% 0.37% 45.9% 60 51.67% 0.4
OH
1998
Overlook Holdings
British Virgin Islands
USD 399 M -USD 67.4 M -14% 2.39% – 3 33.33% 1.3
Aureus Asset Management
1999
Aureus Asset Management
Massachusetts
USD 399 M -USD 1.5 M -0.4% 0.26% 93.9% 148 20.27% 0.9
KCP
2000
KDI Capital Partners
North Carolina
USD 398 M +USD 11.4 M +3% 1.74% 77.1% 43 20.93% 1