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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Efficient Advisors
1951
Efficient Advisors
Ohio
USD 588 M -USD 4.94 M -0.8% 0.5% 30.6% 53 1.89% 3.1
Annex Advisory Services
1952
Annex Advisory Services
Wisconsin
USD 587 M +USD 37 M +7% 3.38% 85.8% 135 8.89% 2.7
KLS Professional Advisors Group
1953
KLS Professional Advisors Group
New York
USD 587 M -USD 31.9 M -5% 3.02% 38% 29 27.59% 0.9
Trinity Street Asset Management
1954
Trinity Street Asset Management
United Kingdom
USD 587 M +USD 51.4 M +10% 2.01% 76.9% 18 22.22% 1.6
Henry H. Armstrong Associates
1955
Henry H. Armstrong Associates
Pennsylvania
USD 586 M -USD 16.5 M -3% 0.42% 70% 54 5.56% 3.5
WDA
1956
Wendell David Associates
New Hampshire
USD 586 M +USD 30.7 M +6% 5.16% 46% 153 2.61% 4.1
MAK Capital One
1957
MAK Capital One
New York
USD 586 M +USD 506 M +635% 52.7% 200% 4 25% 1.4
ORIX Corp
1958
ORIX Corp
Japan
USD 584 M -USD 35.1 M -6% 5.66% 11.7% 1 0% 0.5
Middleton & Co
1959
Middleton & Co
Massachusetts
USD 584 M +USD 25.7 M +5% 4.84% 69.7% 152 3.95% 3.6
Smith Salley Wealth Management
1960
Smith Salley Wealth Management
North Carolina
USD 584 M +USD 26.2 M +5% 3.06% 106% 185 7.57% 2.9
Jag Capital Management
1961
Jag Capital Management
Missouri
USD 583 M +USD 42 M +8% 11% 230% 111 21.62% 2.6
Thomasville National Bank
1962
Thomasville National Bank
Georgia
USD 581 M +USD 18.1 M +3% 2.96% – 200 7% 2
Ensemble Capital Management
1963
Ensemble Capital Management
California
USD 580 M +USD 45.2 M +8% 5.44% 36.2% 38 31.58% 2.8
North Point Portfolio Managers
1964
North Point Portfolio Managers
Ohio
USD 579 M -USD 3.91 M -0.7% 2.38% 72.8% 85 10.59% 3.4
Sound Point Capital Management
1965
Sound Point Capital Management
New York
USD 579 M +USD 26.8 M +5% 15.1% 61.5% 37 35.14% 0.8
Godsey & Gibb Inc
1966
Godsey & Gibb Inc
Virginia
USD 578 M +USD 10.7 M +2% 3.45% 87.5% 74 18.92% 3.2
Garde Capital
1967
Garde Capital
Washington
USD 578 M +USD 27.2 M +5% 1.12% 57.6% 174 7.47% 2.1
Brown Advisory Securities
1968
Brown Advisory Securities
Maryland
USD 577 M +USD 39.3 M +7% 4.65% 51% 435 12.18% 2.7
MG
1969
Mitchell Group
Texas
USD 577 M +USD 59.4 M +11% 15.7% 0.96% 34 23.53% 2.7
IberiaBank
1970
IberiaBank
Louisiana
USD 577 M +USD 74.3 M +15% 2.44% 39.6% 222 11.71% 2.3
LCM
1971
Lomas Capital Management
New York
USD 576 M -USD 40.9 M -7% 6.38% 66.3% 36 52.78% 0.9
Hunting Hill Global Capital
1972
Hunting Hill Global Capital
New York
USD 576 M -USD 32.6 M -5% 0.69% 132% 34 58.82% 0.5
J.V. Bruni & Co
1973
J.V. Bruni & Co
Colorado
USD 576 M -USD 3.82 M -0.7% 2.52% 97.9% 26 3.85% 3.1
Wintrust Investments
1974
Wintrust Investments
Illinois
USD 576 M +USD 182 M +46% 1.38% 27.5% 365 35.07% 1
Dorsey & Whitney Trust
1975
Dorsey & Whitney Trust
South Dakota
USD 575 M +USD 31.5 M +6% 2.35% 86% 410 14.15% 2.5