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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Cultivar Capital
7301
Cultivar Capital
Texas
USD 114 M -USD 7.33 M -6% 7.38% 38.3% 29 10.34% 0.9
Willner & Heller
7302
Willner & Heller
California
USD 114 M +USD 1.91 M +2% 2.62% 131% 160 8.75% 2.1
TABR Capital Management
7303
TABR Capital Management
California
USD 114 M – – 2.56% – 29 – 0
JDH Wealth Management
7304
JDH Wealth Management
California
USD 114 M – – 1.57% – 46 – 0
PCG Asset Management
7305
PCG Asset Management
New Jersey
USD 114 M – – 1.65% – 78 – 0
AAA
7306
American Alpha Advisors
New York
USD 114 M +USD 4.5 M +4% 6.47% – 92 36.96% 0.2
Panoramic Capital Partners
7307
Panoramic Capital Partners
Oregon
USD 114 M – – 2.38% – 59 – 0
Saxony Capital Management
7308
Saxony Capital Management
Missouri
USD 114 M +USD 4.4 M +4% 1.74% 90% 149 20.13% 0.7
7G Capital Management
7309
7G Capital Management
New York
USD 114 M -USD 119 M -51% 7.63% 137% 8 25% 2.3
Wintrust Investments
7310
Wintrust Investments
Illinois
USD 114 M -USD 21.5 M -16% 2.38% 27.5% 520 24.81% 2.4
SBCM
7311
Silverberg Bernstein Capital Management
New York
USD 114 M +USD 4.4 M +4% 9.76% 133% 54 3.7% 0.9
CogentBlue Wealth Advisors
7312
CogentBlue Wealth Advisors
Tennessee
USD 114 M – – 2.93% – 60 – 0
Hershey Financial Advisers
7313
Hershey Financial Advisers
Pennsylvania
USD 114 M – – 2.32% – 63 – 0.4
Elevate Capital Advisors
7314
Elevate Capital Advisors
Colorado
USD 114 M – – 1.6% – 65 – 0
Lansing Management
7315
Lansing Management
New York
USD 114 M -USD 26.2 M -19% 0.75% 76.9% 7 0% 3.1
Everest Management Corp
7316
Everest Management Corp
California
USD 114 M – – 4.21% – 50 – 0
Broyhill Asset Management
7317
Broyhill Asset Management
North Carolina
USD 114 M – – 2.37% – 73 – 0
Crowley Wealth Management
7318
Crowley Wealth Management
Delaware
USD 113 M – – 3.81% – 428 – 0
Accelerate Investment Advisors
7319
Accelerate Investment Advisors
California
USD 113 M +USD 11 M +11% 0.73% – 104 23.08% 0.2
Catherine Avery Investment Management
7320
Catherine Avery Investment Management
Florida
USD 113 M – – 0.53% – 176 – 0
Greycroft
7321
Greycroft
New York
USD 113 M -USD 33.1 M -23% 21% 20% 11 9.09% 1.1
LifePlan Financial
7322
LifePlan Financial
Minnesota
USD 113 M -USD 3.33 M -3% 1.3% 69.9% 92 10.87% 0.9
Sherrill & Hutchins Financial Advisory
7323
Sherrill & Hutchins Financial Advisory
Georgia
USD 113 M -USD 2.65 M -2% 0.09% 41.6% 11 0% 0.9
Twin City Private Wealth
7324
Twin City Private Wealth
North Carolina
USD 113 M -USD 2.32 M -2% 0.4% – 103 8.74% 0.7
DCVC Opportunity Fund II
7325
DCVC Opportunity Fund II
California
USD 113 M +USD 15.6 M +16% 124% – 3 33.33% 3