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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Cladis Investment Advisory
6351
Cladis Investment Advisory
Montana
USD 144 M +USD 6.45 M +5% 7.69% 131% 146 14.38% 2
Tilia Fiduciary Partners
6352
Tilia Fiduciary Partners
North Carolina
USD 144 M +USD 16.4 M +13% 6.98% 101% 108 13.89% 2.2
Allen Wealth Management
6353
Allen Wealth Management
North Carolina
USD 144 M +USD 31.9 M +28% 6.33% – 62 11.29% 0.7
Bain Capital Public Equity
6354
Bain Capital Public Equity
Massachusetts
USD 144 M +USD 39.2 M +37% 13.1% 169% 44 43.18% 0.6
Pelion Inc
6355
Pelion Inc
Utah
USD 144 M +USD 22.5 M +19% 22.8% 16.9% 4 0% 2.8
MKW
6356
Mullaney, Keating & Wright
Connecticut
USD 144 M +USD 15.1 M +12% 9.12% – 56 5.36% 0.2
General Equity Holdings
6357
General Equity Holdings
New York
USD 144 M -USD 19.8 M -12% 30.1% 775% 7 42.86% 1.6
Foresite Capital Management V
6358
Foresite Capital Management V
California
USD 144 M -USD 12.7 M -8% 5.98% 401% 5 0% 1.7
Clarity Asset Management
6359
Clarity Asset Management
Iowa
USD 144 M +USD 3.04 M +2% 5.12% 51.8% 211 14.22% 0.7
First Bancorp
6360
First Bancorp
Maine
USD 144 M +USD 8.5 M +6% 6.65% 80.3% 125 10.4% 2.7
Objectivity Squared
6361
Objectivity Squared
South Carolina
USD 144 M +USD 13 M +10% 5.33% – 51 7.84% 0.7
Apis Capital Advisors
6362
Apis Capital Advisors
New York
USD 144 M +USD 8.21 M +6% 18.1% 1,532% 43 39.53% 0.9
Certus Wealth Management
6363
Certus Wealth Management
California
USD 144 M +USD 12 M +9% 5.62% – 56 16.07% 1
26North Partners
6364
26North Partners
New York
USD 144 M +USD 7.5 M +6% 5.41% 77.8% 1 0% 1.8
Michael S. Ryan Inc
6365
Michael S. Ryan Inc
New York
USD 144 M +USD 11.6 M +9% 6.51% 63.3% 49 16.33% 1
Braun-Bostich & Associates
6366
Braun-Bostich & Associates
Pennsylvania
USD 143 M +USD 8.95 M +7% 6.27% 64.5% 123 18.7% 1
Napatree Capital
6367
Napatree Capital
Rhode Island
USD 143 M +USD 20 M +16% 7.22% – 167 23.35% 0.5
Sippican Capital Advisors
6368
Sippican Capital Advisors
Massachusetts
USD 143 M +USD 17 M +13% 13% 81.1% 121 13.22% 5.1
AMAL
6369
Asset Management Advisors LLC
Oklahoma
USD 143 M +USD 12.3 M +9% 10.9% 125% 17 5.88% 4.7
Richardson Capital Management
6370
Richardson Capital Management
Wisconsin
USD 143 M +USD 13.2 M +10% 6.21% 74.2% 189 29.1% 0.6
Empirical Capital Management
6371
Empirical Capital Management
Tennessee
USD 143 M +USD 2.89 M +2% 7.31% 205% 24 54.17% 2.4
Financial Symmetry
6372
Financial Symmetry
North Carolina
USD 143 M +USD 14.5 M +11% 6.41% 68.4% 46 10.87% 0.6
Valley Financial Group
6373
Valley Financial Group
Pennsylvania
USD 143 M +USD 7.07 M +5% 4.95% – 60 10% 0.7
Echo Wealth Management
6374
Echo Wealth Management
Minnesota
USD 143 M +USD 10.4 M +8% 5.82% 42.9% 49 10.2% 2.1
DIM
6375
DC Investments Management
Virginia
USD 143 M +USD 24.4 M +21% 5.61% 56.3% 92 13.04% 1.4