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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
J. Hagan Capital
6326
J. Hagan Capital
Kentucky
USD 216 M +USD 30.5 M +16% 13.9% – 96 17.71% 0.8
AUA Capital Management
6327
AUA Capital Management
Pennsylvania
USD 216 M +USD 20.1 M +10% 11.6% 70.2% 85 7.06% 6.7
Petra Financial Advisors
6328
Petra Financial Advisors
Colorado
USD 216 M +USD 54.1 M +33% 18.6% 129% 184 45.11% 1.3
FOCUS Wealth Advisors
6329
FOCUS Wealth Advisors
Texas
USD 216 M +USD 11.1 M +5% 13.8% 68.7% 69 26.09% 3.2
CWMA
6330
Capstone Wealth Management (Alabama)
Alabama
USD 216 M +USD 72.1 M +50% 15.8% – 189 74.07% 0.4
Capital Wealth Alliance
6331
Capital Wealth Alliance
Arizona
USD 215 M -USD 5.82 M -3% 3.63% 124% 105 17.14% 2.5
Hardin Capital Partners
6332
Hardin Capital Partners
South Carolina
USD 215 M -USD 153 k -0.1% 1.45% – 153 16.34% 1.5
Wealth Intelligence
6333
Wealth Intelligence
Georgia
USD 215 M +USD 7.32 M +4% 5.92% – 59 1.69% 0.4
Mitsubishi UFJ Asset Management (UK)
6334
Mitsubishi UFJ Asset Management (UK)
United Kingdom
USD 215 M +USD 21.7 M +11% 22.3% 151% 108 23.15% 2
FG
6335
Franchise GP
USD 215 M -USD 56.7 M -21% 77.7% – 49 46.94% 0.3
Cornerstone Wealth Partners
6336
Cornerstone Wealth Partners
Michigan
USD 215 M +USD 38.9 M +22% 9.76% – 21 28.57% 0.4
Lipe & Dalton
6337
Lipe & Dalton
New York
USD 215 M +USD 24.1 M +13% 19% 101% 99 12.12% 6.6
Cassady Wealth & Retirement Planning
6338
Cassady Wealth & Retirement Planning
Nevada
USD 215 M +USD 21.9 M +11% 10.1% – 105 4.76% 0.5
Destiny Capital
6339
Destiny Capital
Colorado
USD 215 M +USD 27.4 M +15% 15.2% 60.5% 60 15% 2.4
LMHBHCT
6340
Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust
New York
USD 215 M -USD 4.03 M -2% 14.4% – 2 0% 0.4
Base Wealth Management
6341
Base Wealth Management
Florida
USD 215 M +USD 36.3 M +20% 11.8% – 66 9.09% 1
Gouws Capital LLC
6342
Gouws Capital LLC
North Carolina
USD 215 M +USD 26.1 M +14% 20.2% 114% 59 8.47% 3.2
Kellett Wealth Advisors
6343
Kellett Wealth Advisors
Ohio
USD 215 M +USD 30.3 M +16% 12.6% 76.3% 98 20.41% 2.1
KCM
6344
KRS Capital Management
Michigan
USD 215 M +USD 51.7 M +32% 49.1% 272% 129 14.73% 2.8
GLR Partners
6345
GLR Partners
Maryland
USD 215 M +USD 31.5 M +17% 15.5% – 118 20.34% 0.2
Crown Oak Advisors
6346
Crown Oak Advisors
California
USD 215 M +USD 15.4 M +8% 6.67% 53.3% 24 8.33% 2.3
Peterson Wealth Management
6347
Peterson Wealth Management
Nevada
USD 215 M +USD 42.1 M +24% 11.5% 88.9% 202 26.24% 0.8
Riverchase Wealth Management
6348
Riverchase Wealth Management
Texas
USD 215 M +USD 22.7 M +12% 8.42% – 81 12.35% 1.1
Nipun Capital
6349
Nipun Capital
California
USD 215 M +USD 12.4 M +6% 5.89% 30.2% 10 40% 1.6
LifeSteps Financial
6350
LifeSteps Financial
California
USD 215 M +USD 56.6 M +36% 17.5% 98.4% 793 87.77% 0.5