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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Shore Point Advisors
5676
Shore Point Advisors
New Jersey
USD 187 M +USD 10.7 M +6% 7.16% 54.6% 65 13.85% 1.7
AIA
5677
Arcadia Investment Advisors
Idaho
USD 187 M +USD 10.4 M +6% 5.3% 56.4% 81 4.94% 4.5
SM
5678
Sabby Management
Florida
USD 186 M +USD 37.7 M +25% 32.6% 95.5% 62 69.35% 0.5
Continuum Wealth Advisors
5679
Continuum Wealth Advisors
New York
USD 186 M -USD 3.66 M -2% 4.81% 69% 67 26.87% 1.2
Blue Square Asset Management
5680
Blue Square Asset Management
New York
USD 186 M +USD 14.6 M +8% 5.99% 104% 76 10.53% 1.5
Private Client Services
5681
Private Client Services
Kentucky
USD 186 M +USD 26.7 M +17% 6.04% 72% 180 29.44% 0.5
New Vernon Capital Holdings II
5682
New Vernon Capital Holdings II
New Jersey
USD 186 M +USD 495 k +0.3% 6.61% 114% 84 38.1% 1.3
Prosperitas Financial
5683
Prosperitas Financial
California
USD 186 M +USD 21.8 M +13% 6.12% 118% 73 34.25% 0.8
Aspire Wealth Management
5684
Aspire Wealth Management
Massachusetts
USD 186 M +USD 11 M +6% 6.1% 26% 197 9.14% 2
Legacy Bridge
5685
Legacy Bridge
Iowa
USD 186 M +USD 16 M +9% 7.75% 236% 299 6.35% 3.9
Eagle Bluffs Wealth Management
5686
Eagle Bluffs Wealth Management
Missouri
USD 186 M +USD 13.8 M +8% 6.67% 95.5% 74 2.7% 2.1
LSP Investment Advisors
5687
LSP Investment Advisors
New York
USD 186 M +USD 9.6 M +5% 12.7% 79.5% 27 3.7% 2.5
Allie Family Office
5688
Allie Family Office
Florida
USD 186 M +USD 19.4 M +12% 6.91% 59% 96 15.63% 1.7
Murphy Middleton Hinkle & Parker
5689
Murphy Middleton Hinkle & Parker
Georgia
USD 186 M +USD 13.8 M +8% 7.72% 66.8% 139 5.04% 5.5
ELCO Management
5690
ELCO Management
New York
USD 185 M +USD 13.5 M +8% 6.67% 98.3% 175 17.14% 3.4
Masso Torrence Wealth Management
5691
Masso Torrence Wealth Management
New Jersey
USD 185 M +USD 5.07 M +3% 4.67% 130% 101 14.85% 1.7
Daily Journal Corp
5692
Daily Journal Corp
California
USD 185 M +USD 3.1 M +2% 3.54% 108% 4 0% 8.9
Heartland Bank & Trust
5693
Heartland Bank & Trust
Illinois
USD 185 M +USD 9.01 M +5% 6.57% 105% 156 8.97% 1.7
Penobscot Wealth Management
5694
Penobscot Wealth Management
Maine
USD 185 M +USD 17.2 M +10% 6.3% 56.7% 77 6.49% 1.9
Radcliff Management
5695
Radcliff Management
New York
USD 185 M +USD 14.2 M +8% 8.32% 47.6% 1 0% 2.8
Sterneck Capital Management
5696
Sterneck Capital Management
Missouri
USD 185 M +USD 8.56 M +5% 6.97% 61.5% 105 18.1% 4.9
Aurora Investment Counsel
5697
Aurora Investment Counsel
Georgia
USD 185 M +USD 14.4 M +8% 8.29% 31.7% 123 21.14% 1.4
CIS
5698
Custom Index Systems
New York
USD 185 M +USD 10.5 M +6% 6.28% – 296 37.84% 0.4
MYeCFO
5699
MYeCFO
California
USD 185 M +USD 11.2 M +6% 5.55% 58.5% 57 3.51% 1.4
Norway Savings Bank
5700
Norway Savings Bank
Maine
USD 184 M +USD 8.95 M +5% 5.95% 117% 107 6.54% 5.4