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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Quaker Wealth Management
4901
Quaker Wealth Management
New Jersey
USD 344 M +USD 23.4 M +7% 9.33% – 1,045 13.88% 0.8
Eleva Capital
4902
Eleva Capital
France
USD 343 M USD 0 0% 3.51% – 24 0% 0.4
Capital Planning
4903
Capital Planning
Washington
USD 343 M +USD 36 M +12% 16% 81.2% 91 13.19% 3.3
PFW Advisors
4904
PFW Advisors
Georgia
USD 343 M +USD 25.1 M +8% 11.1% – 131 15.27% 4.8
WA
4905
Wealthstar Advisors
Texas
USD 343 M +USD 130 M +61% 32% – 127 22.83% 1.4
Nova R Wealth
4906
Nova R Wealth
Kansas
USD 343 M +USD 29.4 M +9% 10.6% 60.7% 94 12.77% 2.9
Orion Investment Company
4907
Orion Investment Company
Missouri
USD 343 M +USD 27.6 M +9% 24.2% – 73 5.48% 1.7
SP
4908
Saranac Partners
USD 343 M +USD 109 M +47% 12.5% 69% 141 43.97% 0.9
Solus Alternative Asset Management
4909
Solus Alternative Asset Management
New Jersey
USD 342 M -USD 29.8 M -8% 6.74% 79.3% 10 0% 3.9
Idaho Trust Bank
4910
Idaho Trust Bank
Idaho
USD 342 M +USD 34.5 M +11% 10.5% 50.5% 101 6.93% 1.7
BCWM LLC
4911
BCWM LLC
Kansas
USD 342 M -USD 10.8 M -3% 0.18% – 60 10% 4.7
Jacobsen Capital Management
4912
Jacobsen Capital Management
Utah
USD 342 M +USD 45.8 M +15% 18.6% 97.3% 136 16.18% 2.5
Ferguson Shapiro
4913
Ferguson Shapiro
Georgia
USD 342 M +USD 13.5 M +4% 9.52% 42.7% 111 42.34% 1.3
Owl Creek Wealth Partners
4914
Owl Creek Wealth Partners
Colorado
USD 342 M +USD 61.1 M +22% 15.6% – 1,360 14.12% 0.2
Western Financial Corp
4915
Western Financial Corp
California
USD 341 M +USD 86 M +34% 50.1% 275% 142 17.61% 1.7
EWA
4916
ERTS Wealth Advisors
Michigan
USD 341 M +USD 27 M +9% 7.88% 39.3% 33 6.06% 4.5
Verger Capital Management
4917
Verger Capital Management
North Carolina
USD 341 M +USD 2.16 M +0.6% 6.6% 58.3% 13 0% 8.3
NorthStar Asset Management (Massachusetts)
4918
NorthStar Asset Management (Massachusetts)
Massachusetts
USD 341 M +USD 15.4 M +5% 19% 66.3% 96 15.63% 2.7
MCG
4919
McCollum Christoferson Group
New York
USD 341 M +USD 8.21 M +2% 10.4% 59.4% 86 17.44% 4
Hixon Zuercher
4920
Hixon Zuercher
Ohio
USD 341 M +USD 19.7 M +6% 15.1% 101% 90 7.78% 3.5
Aikya Investment Management
4921
Aikya Investment Management
United Kingdom
USD 341 M -USD 4.13 M -1% 10.6% – 5 20% 1.8
Coalescence Partners Investment Management
4922
Coalescence Partners Investment Management
New York
USD 341 M -USD 122 M -26% 19% – 13 15.38% 1.2
Avaii Wealth Management
4923
Avaii Wealth Management
Wisconsin
USD 341 M +USD 54 M +19% 23.4% 100% 188 21.28% 1.8
Act Wealth Management
4924
Act Wealth Management
Texas
USD 340 M +USD 42.5 M +14% 11.8% 70% 65 6.15% 2.7
Warner Financial
4925
Warner Financial
Maryland
USD 340 M +USD 48.5 M +17% 14% 62.1% 146 8.22% 2.9