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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
SAMT
4626
Select Asset Management & Trust
Pennsylvania
USD 272 M +USD 20.7 M +8% 7.8% 68.4% 70 8.57% 3.9
BNC Wealth Management
4627
BNC Wealth Management
Oregon
USD 271 M +USD 2.17 M +0.8% 6.45% 204% 114 31.58% 2.4
Sterling Financial Planning
4628
Sterling Financial Planning
New Jersey
USD 271 M +USD 24.8 M +10% 7.32% 59.3% 109 3.67% 2.9
University of Illinois Foundation
4629
University of Illinois Foundation
Illinois
USD 271 M -USD 14.8 M -5% 8.63% – 4 25% 0.7
Three Bridge Wealth Advisors
4630
Three Bridge Wealth Advisors
California
USD 271 M +USD 18.7 M +7% 5.5% 169% 93 8.6% 2
Alaethes Wealth
4631
Alaethes Wealth
Nevada
USD 271 M +USD 29.2 M +12% 4.4% 96.4% 118 13.56% 2.2
Union Heritage Capital
4632
Union Heritage Capital
Michigan
USD 271 M +USD 16.7 M +7% 6.59% 82.1% 59 0% 3
KA
4633
Kooman & Associates
Pennsylvania
USD 271 M +USD 22.1 M +9% 5.9% 66% 48 12.5% 1.3
Viola Ventures VC Management 4
4634
Viola Ventures VC Management 4
Israel
USD 271 M +USD 8.6 M +3% 2.36% 79.1% 5 0% 1.6
360 Financial
4635
360 Financial
Minnesota
USD 271 M +USD 6.11 M +2% 6.71% 82.5% 96 14.58% 2.5
Cypress Financial Planning
4636
Cypress Financial Planning
New Jersey
USD 270 M +USD 28.8 M +12% 6.71% 41.2% 80 13.75% 1.2
SC
4637
Sawyer & Company
Massachusetts
USD 270 M +USD 18.6 M +7% 7.55% 111% 199 11.06% 4
Rovin Capital
4638
Rovin Capital
Arizona
USD 270 M +USD 30 M +12% 5.77% 63.8% 184 22.83% 1.6
Global Trust Asset Management
4639
Global Trust Asset Management
Florida
USD 270 M +USD 21.7 M +9% 6.85% 178% 512 12.7% 3.8
CEDRUS
4640
CEDRUS
Colorado
USD 270 M +USD 70 M +35% 5.94% 19.8% 192 25% 1.5
Graybill Wealth Management
4641
Graybill Wealth Management
Illinois
USD 270 M +USD 23.4 M +10% 8.36% – 60 5% 5.4
Congress Park Capital
4642
Congress Park Capital
New York
USD 270 M +USD 20.8 M +8% 5.33% 99.9% 123 14.63% 3.9
MFG
4643
Monumental Financial Group
Maryland
USD 270 M +USD 40.2 M +18% 4.65% 18.2% 43 6.98% 1.8
Townsend Asset Management
4644
Townsend Asset Management
North Carolina
USD 269 M +USD 11.4 M +4% 5.75% 88.5% 203 7.39% 3.4
Patient Square Capital
4645
Patient Square Capital
California
USD 269 M +USD 54 M +25% 0.67% 329% 11 81.82% 0.2
Performa Ltd (US)
4646
Performa Ltd (US)
South Carolina
USD 269 M +USD 26 M +11% 6.54% 55.8% 60 18.33% 2.5
Argent Advisors
4647
Argent Advisors
Louisiana
USD 269 M +USD 17.4 M +7% 7.91% 63.1% 140 5.71% 3.3
Delta Financial Group
4648
Delta Financial Group
New Jersey
USD 269 M +USD 30.6 M +13% 8.12% – 140 13.57% 1.1
Stoneridge Investment Partners
4649
Stoneridge Investment Partners
Pennsylvania
USD 269 M +USD 4.5 M +2% 1.21% 44.2% 149 34.23% 1.5
Robinswood Financial
4650
Robinswood Financial
Washington
USD 269 M +USD 21.8 M +9% 5.67% 43.2% 394 16.5% 0.9