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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Alfreton Capital
4601
Alfreton Capital
United Kingdom
USD 190 M +USD 31.7 M +20% 0.12% 22.2% 4 25% 0.6
Kelly Financial Services
4602
Kelly Financial Services
Massachusetts
USD 190 M +USD 18.8 M +11% 7.14% 64.3% 713 4.91% 2.7
Carr Financial Group
4603
Carr Financial Group
Massachusetts
USD 190 M – – 7.93% 66.1% 164 – 0
Taika Capital
4604
Taika Capital
Florida
USD 190 M +USD 26.5 M +16% 17.3% 68.3% 56 44.64% 0.4
T
4605
TRUADVICE
Florida
USD 190 M +USD 11.7 M +7% 6.23% 21.6% 165 18.79% 1.3
Resurgent Financial Advisors
4606
Resurgent Financial Advisors
Georgia
USD 190 M +USD 40.1 M +27% 10.2% 86.4% 633 69.04% 0.2
NEGWA
4607
New England Guild Wealth Advisors
Connecticut
USD 190 M +USD 24.3 M +15% 7.86% 6.04% 71 12.68% 3.5
Davide Leone & Partners Investment Company
4608
Davide Leone & Partners Investment Company
United Kingdom
USD 190 M +USD 119 M +168% 7.1% 64.1% 6 83.33% 2.3
Valley Forge Investment Consultants
4609
Valley Forge Investment Consultants
Pennsylvania
USD 190 M +USD 7.66 M +4% 8.99% 61.9% 85 15.29% 1.7
MS
4610
Madden Securities
Texas
USD 190 M +USD 24.1 M +15% 7.52% 108% 397 76.07% 0.6
Pennsylvania Capital Management
4611
Pennsylvania Capital Management
Pennsylvania
USD 190 M +USD 8.67 M +5% 1.58% 70.6% 100 30% 1.5
Bloom Tree Partners
4612
Bloom Tree Partners
New York
USD 189 M -USD 78.8 M -29% 0.16% 20.4% 78 39.74% 1.2
Selective Wealth Management
4613
Selective Wealth Management
Virginia
USD 189 M -USD 44 M -19% 4.19% 74.4% 794 84.38% 2.1
Selway Asset Management
4614
Selway Asset Management
USD 189 M +USD 17.8 M +10% 9.2% 36.5% 160 55% 4.7
Drake & Associates
4615
Drake & Associates
Wisconsin
USD 189 M +USD 13.5 M +8% 5.7% 47.9% 74 20.27% 0.4
IP
4616
Investment Partners
Ohio
USD 189 M -USD 147 M -44% 10.2% 83.2% 261 47.13% 4.4
Grace & Mercy Foundation
4617
Grace & Mercy Foundation
New York
USD 189 M – – 2.11% 67.6% 13 – 0
Mayo Clinic
4618
Mayo Clinic
Minnesota
USD 189 M – – 7.99% – 13 – 1.8
WC Walker & Associates
4619
WC Walker & Associates
California
USD 189 M +USD 12.8 M +7% 7.96% – 74 5.41% 1.7
BCH
4620
Berkshire Capital Holdings
California
USD 188 M -USD 60.4 M -24% 4.37% 2,748% 94 11.7% 2.1
HRC
4621
Hoertkorn Richard Charles
USD 188 M +USD 13.8 M +8% 9.85% 172% 88 9.09% 6.1
Cerro Pacific Wealth Advisors
4622
Cerro Pacific Wealth Advisors
California
USD 188 M +USD 23.7 M +14% 9.19% – 158 11.39% 1.3
CPFP
4623
Clear Perspectives Financial Planning
Ohio
USD 188 M -USD 15.7 M -8% 9.8% – 267 32.96% 1.2
Wealth CMT
4624
Wealth CMT
New Jersey
USD 188 M +USD 21.6 M +13% 7.97% 25% 30 10% 1
Hoxton Planning & Management
4625
Hoxton Planning & Management
West Virginia
USD 188 M – – 6.58% 77.8% 157 – 0