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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
DI
4426
DAGCO Inc
Ohio
USD 302 M +USD 58.3 M +24% 0.54% 75% 226 65.04% 2.4
Empirical Asset Management
4427
Empirical Asset Management
Massachusetts
USD 302 M +USD 20.8 M +7% 2% 94.5% 467 38.76% 0.8
SailingStone Capital Partners
4428
SailingStone Capital Partners
Texas
USD 301 M -USD 16.7 M -5% 8.77% 152% 14 21.43% 3.6
CA
4429
Clune & Associates
Illinois
USD 301 M – – 2% – 136 – 0
RFG Holdings
4430
RFG Holdings
Texas
USD 301 M +USD 17.6 M +6% 2.76% 74.2% 59 13.56% 1.2
FAP
4431
Financial Advisory Partners
Florida
USD 301 M -USD 23 k -0% 0.01% 52.9% 67 1.49% 2.2
Neumann Capital Management
4432
Neumann Capital Management
California
USD 301 M +USD 398 k +0.1% 0.3% 89.9% 103 3.88% 6.8
Flagstone Financial Management
4433
Flagstone Financial Management
Nebraska
USD 301 M +USD 2.72 M +0.9% 1.82% 46.2% 56 8.93% 1.4
Kaydan Wealth Management
4434
Kaydan Wealth Management
Michigan
USD 301 M -USD 38 M -11% 2.07% 58% 111 7.21% 2.3
Heritage Wealth Management (Ohio)
4435
Heritage Wealth Management (Ohio)
Ohio
USD 301 M -USD 4.21 M -1% 0.08% – 241 12.03% 0.5
Brooklyn FI
4436
Brooklyn FI
New York
USD 301 M +USD 16.7 M +6% 0.56% 60.4% 64 9.38% 1.8
TCOT
4437
Trust Company of Tennessee
Tennessee
USD 300 M +USD 652 k +0.2% 0.4% – 6 0% 0.5
ValueWorks
4438
ValueWorks
New York
USD 300 M -USD 13.7 M -4% 8.88% 190% 34 0% 5.5
Dynamo Internacional Gestao de Recursos
4439
Dynamo Internacional Gestao de Recursos
Brazil
USD 300 M -USD 138 M -32% 20.3% 34.1% 10 10% 2.8
EnRich Financial Partners
4440
EnRich Financial Partners
Wisconsin
USD 300 M +USD 919 k +0.3% 2.18% 50.7% 230 6.96% 0.7
Chiron Investment Management
4441
Chiron Investment Management
New York
USD 300 M +USD 15.9 M +6% 7.88% 104% 122 54.92% 0.5
Stolper & Co
4442
Stolper & Co
Oklahoma
USD 300 M -USD 5.46 M -2% 1.16% 77.1% 91 5.49% 3.8
WA
4443
WP Advisors
California
USD 300 M +USD 26.5 M +10% 4.2% 113% 106 9.43% 4.3
ForthRight Wealth Management
4444
ForthRight Wealth Management
Georgia
USD 300 M -USD 372 k -0.1% 1.15% 44.6% 64 7.81% 2.8
Syverson Strege & Co
4445
Syverson Strege & Co
Iowa
USD 300 M +USD 1.5 M +0.5% 2.16% 74% 78 11.54% 2.6
Sandbox Financial Partners
4446
Sandbox Financial Partners
Maryland
USD 300 M +USD 17.3 M +6% 5.08% 69.6% 115 13.04% 2.3
Provident Wealth Management
4447
Provident Wealth Management
Tennessee
USD 300 M +USD 6.65 M +2% 0.37% 61.1% 137 17.52% 2.2
American Assets Capital Advisers
4448
American Assets Capital Advisers
California
USD 300 M -USD 26.1 M -8% 4.88% 73.5% 40 7.5% 3.2
TA
4449
TrueWealth Advisors
Alabama
USD 300 M +USD 289 k +0.1% 0.41% 60.9% 246 18.7% 2.2
S.E.E.D. Planning Group
4450
S.E.E.D. Planning Group
New York
USD 300 M -USD 1.98 M -0.7% 1.51% 57.3% 79 12.66% 3.2