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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
TMT General Partner
4201
TMT General Partner
Hong Kong
USD 378 M +USD 68.4 M +22% 37.7% – 3 0% 0.6
Searle & Co
4202
Searle & Co
Connecticut
USD 377 M +USD 23.5 M +7% 6.71% 108% 191 7.33% 5.1
Rock Point Advisors
4203
Rock Point Advisors
Vermont
USD 377 M +USD 22.9 M +6% 10.9% 82.8% 122 14.75% 4.5
Performa Ltd (US)
4204
Performa Ltd (US)
South Carolina
USD 377 M +USD 45.4 M +14% 6.16% 59.6% 62 29.03% 2.5
Kelly Financial Group
4205
Kelly Financial Group
Connecticut
USD 377 M +USD 31.4 M +9% 5.34% – 96 12.5% 0.6
RI
4206
Rinkey Investments
California
USD 377 M +USD 44.1 M +13% 5.18% 42.1% 130 26.15% 1.3
Lansing Street Advisors
4207
Lansing Street Advisors
Pennsylvania
USD 377 M +USD 41.1 M +12% 6.88% – 149 14.77% 1.8
Bard Associates
4208
Bard Associates
Illinois
USD 377 M +USD 65.7 M +21% 23.3% 241% 176 10.8% 5.9
St. Clair Advisors
4209
St. Clair Advisors
Ohio
USD 377 M -USD 5.61 M -1% 7.11% 77.5% 81 3.7% 3.2
HCM
4210
Hudson Capital Management
New Jersey
USD 377 M +USD 24.2 M +7% 6.05% 66.8% 74 9.46% 4.4
MPS Loria Financial Planners
4211
MPS Loria Financial Planners
Illinois
USD 376 M +USD 36.5 M +11% 10.7% 80% 84 5.95% 5.1
Total Clarity Wealth Management
4212
Total Clarity Wealth Management
Illinois
USD 376 M +USD 27 M +8% 8.08% 73.2% 330 26.36% 1.9
Shilanski & Associates
4213
Shilanski & Associates
Alaska
USD 376 M +USD 26.3 M +8% 6.36% 84.2% 137 41.61% 1.9
Divergent Planning
4214
Divergent Planning
Maryland
USD 376 M +USD 37.8 M +11% 6.11% 43.3% 36 5.56% 2.6
Roberts Wealth Advisors
4215
Roberts Wealth Advisors
California
USD 376 M +USD 28.2 M +8% 7.34% 81.1% 101 9.9% 2.4
ETF Portfolio Partners
4216
ETF Portfolio Partners
Kansas
USD 376 M +USD 15 M +4% 5.73% 50.2% 69 7.25% 4.2
First Wilshire Securities Management
4217
First Wilshire Securities Management
California
USD 376 M +USD 8.63 M +2% 14% 135% 88 10.23% 5.2
NC
4218
Nokomis Capital
Texas
USD 376 M +USD 74.4 M +25% 30.8% 145% 66 34.85% 1.6
Boltwood Capital Management
4219
Boltwood Capital Management
California
USD 376 M +USD 23.9 M +7% 6.15% 63% 178 3.37% 6.3
LPWM LLC
4220
LPWM LLC
Minnesota
USD 375 M +USD 32 M +9% 6.76% 59.4% 86 5.81% 3.6
Millstreet Capital Management
4221
Millstreet Capital Management
Massachusetts
USD 375 M +USD 20.8 M +6% 9.26% – 2 0% 1.8
Bridge City Capital
4222
Bridge City Capital
Oregon
USD 374 M +USD 18 M +5% 8.33% 120% 113 9.73% 4.3
Magnitude Capital
4223
Magnitude Capital
New York
USD 374 M +USD 48 M +15% 14.7% – 1 0% 1.8
Premier Financial Group
4224
Premier Financial Group
California
USD 374 M +USD 14.5 M +4% 7.21% – 63 42.86% 0.1
NELSF
4225
NewGen Equity Long/Short Fund
Cayman Islands
USD 374 M +USD 203 M +119% 45.6% – 41 73.17% 0.1