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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Larson Financial Group
4201
Larson Financial Group
Missouri
USD 135 M +USD 8.39 M +7% 1.39% 81.2% 611 15.06% 0.5
Colorado Capital Management
4202
Colorado Capital Management
Colorado
USD 135 M +USD 1.39 M +1% 2.55% 60.4% 84 2.38% 2.6
St. Johns Investment Management
4203
St. Johns Investment Management
Florida
USD 135 M +USD 5.14 M +4% 3.65% 80.9% 177 5.65% 3.7
EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits
4204
EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits
New Jersey
USD 134 M +USD 626 k +0.5% 1.63% 13% 38 15.79% 3
SCM
4205
SCW Capital Management
Texas
USD 134 M -USD 18.8 M -12% 3% 179% 14 42.86% 0.4
PDS Planning
4206
PDS Planning
Ohio
USD 134 M +USD 5.78 M +4% 2.1% 62.7% 95 7.37% 1.1
III Capital Management
4207
III Capital Management
Florida
USD 134 M – – 0.17% 28.7% 44 – 0
Droms Strauss Advisors
4208
Droms Strauss Advisors
Missouri
USD 134 M +USD 5.32 M +4% 2.81% 68.7% 43 2.33% 0.4
Fluent Financial
4209
Fluent Financial
Texas
USD 134 M +USD 12.4 M +10% 2.15% 46.9% 58 20.69% 0.9
Paulson Wealth Management
4210
Paulson Wealth Management
Illinois
USD 134 M +USD 2.33 M +2% 2.19% 57.1% 117 11.11% 1.2
AllSquare Wealth Management
4211
AllSquare Wealth Management
New York
USD 134 M +USD 1.12 M +0.8% 2.26% 62.4% 499 9.62% 2
WESPAC Advisors
4212
WESPAC Advisors
California
USD 134 M -USD 10.7 M -7% 2.65% 112% 152 48.03% 1
AB CarVal Investors
4213
AB CarVal Investors
Minnesota
USD 134 M -USD 15.3 M -10% 3.99% 24% 9 22.22% 0.8
SST
4214
S Squared Technology
New York
USD 134 M +USD 4.6 M +4% 15.3% 223% 43 13.95% 2
Virginia National Bank
4215
Virginia National Bank
Virginia
USD 134 M -USD 10.9 M -8% 2.68% – 102 11.76% 0.7
AP
4216
Agilis Partners
Massachusetts
USD 134 M +USD 16.5 M +14% 2.37% 8.47% 21 0% 1.7
O'Keefe Stevens Advisory
4217
O'Keefe Stevens Advisory
New York
USD 134 M +USD 5.32 M +4% 2.49% 208% 44 13.64% 1.4
Inscription Capital
4218
Inscription Capital
Texas
USD 134 M -USD 55.7 M -29% 3.12% – 265 63.77% 0.5
Winthrop Partners - WNY
4219
Winthrop Partners - WNY
New York
USD 133 M +USD 5.28 M +4% 2.54% – 239 9.21% 1.2
Albert D. Mason Inc
4220
Albert D. Mason Inc
Massachusetts
USD 133 M -USD 3.32 M -2% 3.54% 82% 145 6.9% 3.6
PFC
4221
Personal Financial Consultants
California
USD 133 M +USD 2.79 M +2% 2.32% – 19 0% 0.8
Smith Shellnut Wilson
4222
Smith Shellnut Wilson
Mississippi
USD 133 M +USD 6.81 M +5% 2.81% 98.6% 139 12.23% 1.7
MFA Wealth Advisors
4223
MFA Wealth Advisors
Pennsylvania
USD 133 M -USD 19.2 M -13% 2.38% 68.6% 54 24.07% 1
Mirsky Financial Management
4224
Mirsky Financial Management
New York
USD 133 M +USD 4.36 M +3% 1.61% 39.3% 36 0% 0.5
Broadview Financial Management
4225
Broadview Financial Management
Wisconsin
USD 133 M +USD 4.52 M +4% 2.31% 52.4% 46 2.17% 1.2