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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
CO
3326
Caldwell & Orkin
Georgia
USD 146 M -USD 85.3 M -37% 6.73% 137% 89 57.3% 0.6
SFPM
3327
Sensible Financial Planning & Management
Massachusetts
USD 145 M +USD 2.59 M +2% 1.08% 24.5% 88 11.36% 1.3
RA
3328
Raffles Associates
New York
USD 145 M +USD 46.9 M +48% 8.99% 50% 73 45.21% 1.3
JAM
3329
JW Asset Management
Florida
USD 145 M +USD 19.4 M +15% 32.2% 251% 47 34.04% 1
EHWM
3330
Eads & Heald Wealth Management
Georgia
USD 145 M -USD 360 k -0.2% 2.06% 84.4% 135 5.93% 2.7
WOC
3331
West Oak Capital
California
USD 145 M +USD 6.63 M +5% 3.39% 110% 398 18.09% 2.1
GPC
3332
Guardian Point Capital
Virginia
USD 145 M +USD 21.9 M +18% 7.06% 142% 18 38.89% 0.5
Orgel Wealth Management
3333
Orgel Wealth Management
Wisconsin
USD 145 M -USD 85.5 M -37% 6.34% 39.6% 23 30.43% 0.5
KCM
3334
Kempner Capital Management
Texas
USD 145 M -USD 10.8 M -7% 5.2% 60.9% 72 6.94% 2.3
Sio Capital Management
3335
Sio Capital Management
New York
USD 145 M -USD 50.8 M -26% 9.7% 564% 54 61.11% 0.5
Dock Street Asset Management
3336
Dock Street Asset Management
Florida
USD 145 M +USD 31.8 M +28% 7.88% 175% 40 15% 2
KAS
3337
Kemnay Advisory Services
New York
USD 145 M +USD 15.9 M +12% 12.1% 167% 42 2.38% 2.3
KSA
3338
Ken Stern & Associates
California
USD 145 M +USD 17.5 M +14% 2.95% 39.4% 98 25.51% 0.8
MKC
3339
M. Kraus & Co
Vermont
USD 145 M +USD 4.72 M +3% 3.52% 51.8% 52 7.69% 2.3
CMP
3340
Courage Miller Partners
Virginia
USD 145 M +USD 4.71 M +3% 3.18% 40.3% 69 5.8% 2.4
TSWM
3341
Triangle Securities Wealth Management
North Carolina
USD 145 M +USD 10.6 M +8% 3.25% 83.6% 129 10.85% 2.2
FVCM
3342
F&V Capital Management
Florida
USD 145 M +USD 10.4 M +8% 4.93% 123% 59 11.86% 2.2
CCM
3343
CWH Capital Management
Washington
USD 144 M +USD 6.28 M +5% 5.57% 29.9% 49 12.24% 1.6
Twin Focus Capital Partners
3344
Twin Focus Capital Partners
Massachusetts
USD 144 M +USD 17.9 M +14% 4.25% 92.5% 101 27.72% 1.6
Heritage Wealth Advisors
3345
Heritage Wealth Advisors
Virginia
USD 144 M -USD 3.7 M -3% 2.55% 65% 100 22% 1.9
PCC
3346
Park Circle Company
Maryland
USD 144 M +USD 5.84 M +4% 2.55% 70.5% 100 17% 1.4
PC
3347
Palo Capital
California
USD 144 M -USD 147 M -51% 2.85% 34.6% 237 54.01% 0.8
OCM
3348
Orleans Capital Management
Louisiana
USD 144 M +USD 628 k +0.4% 1.14% 94.6% 89 2.25% 2.5
AW
3349
Alpha Windward
Massachusetts
USD 144 M +USD 5.4 M +4% 5.73% 33.6% 457 21.01% 1.8
DCM
3350
Destrier Capital Management
New York
USD 144 M -USD 5.61 M -4% 5.54% 5.28% 26 38.46% 0.6