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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
SAM
3251
Sequent Asset Management
Texas
USD 156 M +USD 5.05 M +3% 0.28% 51.3% 60 13.33% 2.3
CIM
3252
Cetera Investment Management
California
USD 156 M -USD 14.2 M -8% 3.05% – 119 11.76% 0.7
Fifth Third Securities
3253
Fifth Third Securities
Ohio
USD 155 M +USD 23.1 M +17% 1.92% 58.9% 84 21.43% 0.4
Tarbox Family Office
3254
Tarbox Family Office
California
USD 155 M +USD 15.8 M +11% 3.57% 60.5% 597 6.03% 2.2
NJBEST
3255
New Jersey Better Educational Savings Trust
New Jersey
USD 155 M +USD 6.54 M +4% 4.07% 42% 220 35.45% 1.2
CLA
3256
Cranberry Lake Advisors
Texas
USD 155 M +USD 1.09 M +0.7% 4.4% 31.5% 18 33.33% 2.7
Kavar Capital Partners Group
3257
Kavar Capital Partners Group
Kansas
USD 155 M -USD 162 k -0.1% 1.29% 77.2% 104 10.58% 2.1
QI
3258
Quotient Investors
New York
USD 155 M -USD 57.2 M -27% 5.21% 24.9% 233 38.2% 1.3
RCP
3259
RPM Capital Partners
New York
USD 154 M +USD 9.21 M +6% 7.77% – 1 0% 3.3
Schneider Downs Wealth Management Advisors
3260
Schneider Downs Wealth Management Advisors
Pennsylvania
USD 154 M +USD 6.16 M +4% 3.24% 55% 33 12.12% 0.6
Inspirion Wealth Advisors
3261
Inspirion Wealth Advisors
Illinois
USD 154 M +USD 1.17 M +0.8% 2.88% 52.5% 62 4.84% 1.4
CCM
3262
Concourse Capital Management
Georgia
USD 154 M -USD 7.02 M -4% 13.1% 107% 75 33.33% 0.6
KA
3263
Kerrisdale Advisers
Florida
USD 154 M -USD 216 M -58% 1.27% 78.8% 42 73.81% 0.6
Dakota Wealth Management
3264
Dakota Wealth Management
Florida
USD 154 M +USD 5.3 M +4% 2.82% 112% 54 5.56% 1.5
WAP
3265
Wealthcare Advisory Partners
Pennsylvania
USD 154 M +USD 12 M +8% 2.38% 60.4% 150 21.33% 0.2
Affinity Wealth Management
3266
Affinity Wealth Management
Delaware
USD 154 M +USD 7.08 M +5% 1.52% 116% 70 34.29% 1.3
Cahill Financial Advisors
3267
Cahill Financial Advisors
Minnesota
USD 154 M +USD 10.5 M +7% 2.99% 55.9% 127 9.45% 1.9
LCM
3268
Liberty Capital Management
Michigan
USD 154 M +USD 5.62 M +4% 1.09% – 255 60% 1
FSA
3269
Financial Sense Advisors
California
USD 154 M -USD 24.4 M -14% 1.2% 152% 93 34.41% 1.1
AACA
3270
American Assets Capital Advisers
California
USD 153 M -USD 2.09 M -1% 0.9% 73.5% 36 16.67% 1.2
BCM
3271
BHZ Capital Management
California
USD 153 M +USD 15.1 M +11% 9.5% 3.24% 112 38.39% 0.4
Quadrant Capital Group
3272
Quadrant Capital Group
Ohio
USD 153 M +USD 7.91 M +5% 4.43% 105% 2,231 10.04% 0.9
O'Brien Wealth Partners
3273
O'Brien Wealth Partners
Massachusetts
USD 153 M +USD 9.8 M +7% 3.09% 56.7% 31 0% 0.7
FCPV
3274
FS Capital Partners VI
California
USD 153 M +USD 37.1 M +32% 32% – 1 0% 1.8
PCMI
3275
Princeton Capital Management Inc
New Jersey
USD 153 M +USD 7.91 M +5% 6.94% 57.9% 78 6.41% 2.2