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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
McKinley Carter Wealth Services
3051
McKinley Carter Wealth Services
West Virginia
USD 175 M +USD 14 M +9% 6.06% 63.2% 120 12.5% 1.6
Ironwood Investment Counsel
3052
Ironwood Investment Counsel
Arizona
USD 174 M -USD 10.3 M -6% 6% 64% 138 10.87% 2.1
Bank of Stockton
3053
Bank of Stockton
California
USD 174 M +USD 10.7 M +7% 4.42% 99.2% 101 4.95% 2
Advisory Alpha
3054
Advisory Alpha
Michigan
USD 174 M +USD 27.9 M +19% 0.7% 50.3% 55 7.27% 1.3
Vantage Wealth
3055
Vantage Wealth
California
USD 174 M +USD 10 M +6% 4.36% 56.1% 26 0% 2.2
P
3056
PhaseCapital
New York
USD 174 M +USD 54.5 M +46% 0.62% 25.1% 11 36.36% 0.7
CT Financial Advisors
3057
CT Financial Advisors
Pennsylvania
USD 174 M +USD 14.5 M +9% 4.26% – 680 8.09% 1.4
Focused Wealth Management
3058
Focused Wealth Management
New York
USD 174 M +USD 16.4 M +10% 5.82% 73.9% 792 12.88% 1.8
InvenTrust Properties
3059
InvenTrust Properties
Illinois
USD 174 M -USD 3.39 M -2% 2.63% 7.56% 22 9.09% 0.7
Birchview Capital
3060
Birchview Capital
Vermont
USD 174 M +USD 18.3 M +12% 15.5% 327% 46 21.74% 0.8
LWM
3061
LBA Wealth Management
Florida
USD 174 M +USD 15 M +9% 2.48% 19.2% 431 22.97% 1.2
VY Capital Management Company
3062
VY Capital Management Company
United Arab Emirates
USD 173 M – – 9.23% – 10 – 0
COC
3063
Commonwealth Opportunity Capital
California
USD 173 M -USD 48.7 M -22% 3.19% – 14 85.71% 0.3
SC XII Management
3064
SC XII Management
California
USD 173 M -USD 82 M -32% 16% 73.4% 3 0% 1.3
Bank Pictet & Cie (Asia)
3065
Bank Pictet & Cie (Asia)
Singapore
USD 173 M +USD 37.4 M +28% 8.65% 30.4% 59 44.07% 0.3
Clarius Group LLC
3066
Clarius Group LLC
Washington
USD 173 M – – 4.31% 92.1% 79 – 0
Nepsis Inc
3067
Nepsis Inc
Minnesota
USD 172 M +USD 4.44 M +3% 7.62% 131% 35 20% 1.2
Interactive Financial Advisors
3068
Interactive Financial Advisors
Illinois
USD 172 M -USD 4.03 M -2% 1.86% 47.6% 124 14.52% 1.5
Guinness Atkinson Asset Management
3069
Guinness Atkinson Asset Management
California
USD 172 M +USD 15.3 M +10% 10.1% 132% 72 13.89% 2
FCA Corp
3070
FCA Corp
Texas
USD 172 M +USD 89 k +0.1% 2.7% 57.4% 144 29.86% 1.6
KCM
3071
Karp Capital Management
California
USD 172 M +USD 25.6 M +18% 5.44% 21.3% 368 76.9% 0.9
ACM
3072
ADI Capital Management
New York
USD 172 M -USD 9.26 M -5% 7.13% 113% 17 47.06% 0.5
Capital Planning Advisors
3073
Capital Planning Advisors
California
USD 172 M +USD 19.4 M +13% 8.56% 64.2% 112 16.96% 0.8
First Washington Corp
3074
First Washington Corp
Washington
USD 172 M +USD 5.96 M +4% 6.62% 142% 96 13.54% 1.9
Walter & Keenan Wealth Management
3075
Walter & Keenan Wealth Management
Indiana
USD 172 M +USD 9.8 M +6% 6.88% 92% 147 14.29% 1.4