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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Inlet Private Wealth
3001
Inlet Private Wealth
Florida
USD 270 M -USD 8.1 M -3% 0.01% 111% 156 15.38% 0.6
Rikoon Group
3002
Rikoon Group
New Mexico
USD 270 M +USD 1.38 M +0.5% 1.52% 63.3% 208 6.25% 2.3
Palouse Capital Management
3003
Palouse Capital Management
Washington
USD 269 M -USD 8.34 M -3% 0.57% 67.8% 110 19.09% 2.4
HughesLittle Investment Management
3004
HughesLittle Investment Management
USD 269 M +USD 7.34 M +3% 3.61% 106% 16 0% 3.6
GWA
3005
Guidant Wealth Advisors
Illinois
USD 269 M +USD 10.1 M +4% 0.27% 17.8% 259 2.32% 1.6
HMS Capital Management
3006
HMS Capital Management
Tennessee
USD 269 M +USD 37.1 M +16% 0.04% 140% 316 50.32% 1.1
Family Management
3007
Family Management
New York
USD 268 M +USD 13.6 M +5% 0.98% 69% 200 18% 1.2
FCA Corp
3008
FCA Corp
Texas
USD 268 M -USD 4.85 M -2% 0.99% 57.4% 182 14.84% 3.3
Algert Global
3009
Algert Global
California
USD 268 M -USD 2.34 M -0.9% 2% 194% 473 52.85% 0.5
Point Break Capital Management
3010
Point Break Capital Management
Florida
USD 268 M -USD 150 M -36% 7.62% – 17 58.82% 0.5
Proficio Capital Partners
3011
Proficio Capital Partners
Massachusetts
USD 268 M -USD 24.1 M -8% 1.29% 97% 2,003 94.46% 2.6
Matthew 25 Management Corp
3012
Matthew 25 Management Corp
Pennsylvania
USD 268 M -USD 6.06 M -2% 3.14% 141% 18 16.67% 5.1
Archford Capital Strategies
3013
Archford Capital Strategies
Illinois
USD 268 M -USD 6.87 M -2% 2.2% 87.4% 573 63.35% 2.8
CIM
3014
CIM Investment Management
Pennsylvania
USD 268 M -USD 5.42 M -2% 0.65% 123% 352 21.02% 2.2
Intersect Capital
3015
Intersect Capital
California
USD 268 M +USD 9.15 M +4% 2.39% 57.2% 182 15.93% 2.4
MAM
3016
Morse Asset Management
Connecticut
USD 268 M -USD 72 M -21% 2.48% 222% 149 28.19% 1.6
White Pine Capital
3017
White Pine Capital
Minnesota
USD 267 M -USD 493 k -0.2% 1.52% 143% 242 9.5% 3.8
Brio Consultants
3018
Brio Consultants
California
USD 267 M +USD 17.9 M +7% 0.59% 42.7% 74 4.05% 0.7
SA
3019
Strategic Advisors
New York
USD 267 M +USD 4.11 M +2% 1.93% 106% 178 21.35% 3.1
III
3020
Independent Investors Inc
New York
USD 266 M +USD 7.22 M +3% 5.22% 61.6% 77 7.79% 4.9
Orgel Wealth Management
3021
Orgel Wealth Management
Wisconsin
USD 266 M +USD 9.9 M +4% 0.07% 39.6% 49 22.45% 1.7
DAFNA Capital Management
3022
DAFNA Capital Management
California
USD 266 M -USD 131 k -0% 6.61% 313% 95 15.79% 1.9
Fort Point Capital Partners
3023
Fort Point Capital Partners
California
USD 266 M +USD 12.6 M +5% 0.63% 62.2% 125 19.2% 2.3
Ferox Capital Management
3024
Ferox Capital Management
United Kingdom
USD 266 M -USD 24.9 M -9% 0.15% 2.07% 47 8.51% 0.9
Campbell & Co Investment Adviser
3025
Campbell & Co Investment Adviser
Maryland
USD 266 M +USD 45.1 M +20% 0.07% 31% 846 71.04% 0.2