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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Montecito Bank & Trust
2651
Montecito Bank & Trust
California
USD 243 M +USD 6.62 M +3% 3.87% – 193 21.24% 2
Financial Planning & Information Services
2652
Financial Planning & Information Services
Wisconsin
USD 243 M +USD 25 M +11% 2.99% 13% 35 0% 2.3
Pacific Ridge Capital Partners
2653
Pacific Ridge Capital Partners
Oregon
USD 243 M +USD 21.9 M +10% 17.3% 149% 155 9.68% 2
Sageview Capital
2654
Sageview Capital
Connecticut
USD 243 M +USD 68.2 M +39% 113% 335% 4 0% 2.8
Callan Capital
2655
Callan Capital
California
USD 243 M -USD 2.1 M -0.9% 6.01% 20.1% 71 40.85% 2.3
AB
2656
Atlas Brown
Kentucky
USD 243 M -USD 4.07 M -2% 1.72% 115% 118 5.08% 2.4
Archford Capital Strategies
2657
Archford Capital Strategies
Illinois
USD 243 M +USD 52.5 M +28% 2.01% 87.4% 873 19.82% 0.6
ILM
2658
Indigo Latam Management
Arizona
USD 242 M -USD 18.1 M -7% 6.96% 39.3% 1 0% 2.8
SHCM
2659
Stokes & Hubbell Capital Management
Louisiana
USD 242 M +USD 10.4 M +4% 1.86% 31.2% 88 5.68% 0.9
Whalerock Point Partners
2660
Whalerock Point Partners
Rhode Island
USD 242 M – – 2.89% 103% 142 – 2
Bedell Frazier Investment Counselling
2661
Bedell Frazier Investment Counselling
California
USD 241 M +USD 39.1 M +19% 8.22% 72.5% 59 37.29% 1.3
GFG
2662
Gray Financial Group
Georgia
USD 241 M -USD 1.59 M -0.7% 2.33% – 66 10.61% 1.2
Tang Capital Management
2663
Tang Capital Management
California
USD 241 M +USD 16.7 M +7% 15.9% 493% 12 50% 1.6
AMG
2664
Asset Management Group
Connecticut
USD 241 M +USD 10 M +4% 3.1% 57% 104 6.73% 2.6
SA
2665
Smithwood Advisers
California
USD 241 M +USD 8.04 M +3% 4.36% 23.3% 13 53.85% 0.8
American Investment Services
2666
American Investment Services
Massachusetts
USD 240 M +USD 9.18 M +4% 1.06% 63.1% 104 10.58% 2
13D Management
2667
13D Management
New York
USD 240 M -USD 3.28 M -1% 10.3% 157% 38 34.21% 0.8
Wright Investors Service
2668
Wright Investors Service
Connecticut
USD 240 M -USD 3.45 M -1% 4.92% 146% 232 21.12% 1.9
McCutchen Group
2669
McCutchen Group
Washington
USD 240 M +USD 21.8 M +10% 3.28% 2.54% 18 0% 2.7
Waverly Advisors
2670
Waverly Advisors
Alabama
USD 240 M +USD 19 M +9% 3.24% 67.6% 108 24.07% 2
NAMP
2671
NorthStar Asset Management (Pennsylvania)
Pennsylvania
USD 239 M -USD 1.14 M -0.5% 4.1% 73.1% 115 5.22% 2.5
Arlington Capital Management
2672
Arlington Capital Management
Illinois
USD 239 M +USD 67.8 M +40% 5.8% 154% 37 45.95% 0.2
Advisory Alpha
2673
Advisory Alpha
Michigan
USD 239 M +USD 20.7 M +10% 2.72% 50.3% 99 24.24% 1.1
IC
2674
Immersion Capital
United Kingdom
USD 239 M -USD 20.3 M -8% 20.8% 63.4% 7 57.14% 0.4
Vision Capital Management
2675
Vision Capital Management
Oregon
USD 239 M +USD 2.54 M +1% 3.31% 78.4% 89 14.61% 1.4